Special Report

메이저급 자동화 업체들의 오일 & 가스 시장 전략 - ② 에머슨

전 세계적으로 업스트림(Upstream)에 관련된 인프라가 확대되면서, 프로세스 컨트롤 업체들은 물론, 정션 박스나 커넥터 등을 공급하고 있는 FA 기반의 업체들에게 비즈니스 기회를 제공하고 있다. 따라서 현재 하니웰이나 에머슨, 요꼬가와, 인벤시스를 비롯한 대부분의 프로세스 컨트롤 업체들과 피닉스컨택트나 바이드뮬러, 터크코리아와 같은 FA 기반의 업체들이 오일 & 가스 분야에 역량을 집중하고 있다.
특히 터미널 오토메이션 시스템이나 SCADA 등의 시장 성장이 예상되면서, 이 분야 수요를 선점하기 위한 관련업체들의 시장경쟁 역시 가속화되고 있다.
관련 전문 업체에 대한 적극적인 M&A 전략 등을 통해 제품 포트폴리오를 확대 강화해 나가면서, 시장 확대에 주력해 나가고 있는 주력 업체들의 최근 행보를 취재했다.

<기획ㆍ취재/최교식 기자 cks@engnews.co.kr>

“에머슨은 수 년 동안 오일 및 가스 제품의 생산·전달·처리와 관련된 자동화 및 정보 시스템의 모든 영역에서 타 업체는 능가할 수 없는 전문지식과 능력을 갖춰왔어”

안전, 신뢰성 그리고 고효율/처리율은 오일 및 가스 산업에서 핵심적인 요건

Patrick Deruytter 한국 에머슨 프로세스 매니지먼트 대표이사

-오일 및 가스 산업은 에머슨의 주요 사업 영역권인가? 만약 그렇다면, 그 이유는 무엇인가?
▲공정산업은 오일 및 가스의 탐사와 생산에 주요 역할을 담당한다. 에머슨 프로세스 매니지먼트는 공정산업의 측정 및 제어 솔루션을 공급하는 업계 최고의 공급업체이다. 에머슨은 수 년 동안 오일 및 가스 제품의 생산·전달·처리와 관련된 자동화 및 정보 시스템의 모든 영역에서 타 업체는 능가할 수 없는 전문지식과 능력을 갖춰왔다. 오일 및 가스 산업이 요구하는 까다로운 조건들로 인해, 넓은 범위의 공정에서 효율적이고 신뢰성이 높은, 안전한 측정과 제어가 가능한 중요한 혁신이 이루어졌다. 이러한 혁신 중 다수는 전체 플랜트의 자동화 사업과 많은 관련이 있다. 에머슨은 이를 염두에 두고 많은 기술 및 엔지니어 센터를 설립하여 오일 및 가스 산업의 고객들이 그들의 사업을 최적화할 수 있도록 도우며, 자본과 자원을 가장 효율적으로 소비할 수 있게 한다.

-에머슨이 판매하는 오일 및 가스 제품의 포트폴리오에 대해 간단한 설명을 부탁한다.
▲에머슨은 오일 및 가스 산업과 관련된 일부 어플리케이션 솔루션과 다양한 제품을 제공한다. 에머슨의 제품 포트폴리오에는 유량(flow), 온도, 압력 및 레벨을 측정하는 다양한 측정 장치가 포함되며, Rosemount, Micro Motion, Roxar 및 Daniel 제품 라인이 있다. 또한 에머슨은 pH, 전도성, 기체 및 액체의 농도, 화재 및 가스 감지기 등을 분석적으로 측정하는 다양한 기기도 제공한다. 이밖에도 Fisher Control 밸브, 조절기와 같은 제어기기도 판매하며, 플랜트 자동화/DCS, SCADA 및 Ovation과 CSI 등과 Machine Health and Protections System(기기 상태 보호 시스템)와 같은 자산관리(Asset Management) 시스템이 있다.

-에머슨은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림(upstream, midstream, downstream)을 모두 아우르는 완전한 제품 솔루션을 지니고 있나?
▲에머슨은 해안 및 연안, 그리고 다양한 미드스트림 및 다운스트림 공정에 적합한 솔루션을 모두 제공한다. 에머슨은 압축, 다운홀 모니터링(down-hole monitoring), 유전 자동화, 소유권 이전, 대형 선박(vessels)용 밸래스트(ballast) 제어, 생산 미터링 등의 주요 프로세스에서 고객이 최적의 생산을 달성하게 하고자, 미드스트림과 다운스트림 공정에 적합한 방대한 범위의 솔루션을 제공한다. 에머슨이 제공하는 솔루션은 전 시설의 자동화를 가능하게 한다. 에머슨인 제공하는 솔루션의 또 다른 예는 Daniel 팀의 생산이나 세금 관련 측정 솔루션이다. 이러한 솔루션은 그 범위가 굉장히 방대하고 복합적이다. 최종 사용자간(end-to-end)의 설계 및 제조 기능을 통하여, 에머슨은 세계에서 가장 어려운 프로젝트에도 적합한, 신뢰도 높은 통합 미터링 솔루션을 제공한다는 변함없는 명성을 이어왔다.

-에머슨이 FPSO와 LNG 등과 같은 해저 영역에서 두각을 나타낼 수 있는 경쟁력은 무엇인가.
▲FPSO와 FLNG와 같은 새로운 세대의 선박(vessels)은 오늘날의 기술과 가능성의 경계를 확장하고 있다. 고객들은 프로젝트 일정의 단기화를 원한다. 또한, 최소한의 인원만을 연안에 배치하여 신뢰성 있고, 안전하게 플랜트를 가동할 수 있기를 원한다. 이러한 요구 조건의 충족을 위해 선박과 해저에서 다양한 생산 기능이 더욱 발전된 형태로 통합되어야 필요성이 증대되고 있다. 사실, 이러한 선박에서의 공정자동화 덕분에 단순한 자동화 대신, 보다 사전 결정을 지원할 수 있게 됐다. 지난 몇 년간 에머슨은 이러한 영역에서 고객들을 지원하기 위한 새로운 제품과 솔루션에 많은 투자를 해 왔다. DeltaV의 Charms I/O가 그 좋은 예로, Charms I/O를 사용하여 에머슨의 고객들은 전체적인 유지관리는 단순화하면서 프로젝트의 사이클을 감소시킬 수 있게 됐다. 이 시스템은 전체 플랜트 자동화의 긴밀한 통합, MES/ERP 통합, Asset Optimization and Safety Integrated Systems(자산 최적화 및 안전 통합 시스템)을 가능하게 한다. 에머슨의 Roxar 다상(Multiphanse) 측정은 심해나 표면 어플리케이션에서 단일 측정으로 단일 품목의 다양한 유량을 측정하는 고객을 돕고 있다.

Micro Motion Coriolis 트랜스미터

-에머슨의 DeltaV가 오일 및 가스 산업과 관련하여 갖추고 있는 경쟁력은 무엇이며, 다른 주요 클래스 DCS와 비교 시, DeltaV 사용자가 얻을 수 있는 장점은 무엇인가.
▲에머슨의 DeltaV 시스템은 오일 및 가스 산업과 관련해 몇몇 독특한 기능을 지니고 있다. 전체적인 스마트 플랜트 자동화는 DeltaV로 인해 용이해진다. 프로젝트 실행 및 자산의 전체적인 라이프 사이클 관리도 쉬워진다. DeltaV의 V11S-시리즈가 마샬링 패널(marshalling panel) 없이 I/O로 현장 케이블을 직접 연결할 수 있어, 엔지니어링/실행과 EPC의 루프(loop) 확인(조선소)에 소비하는 시간을 줄여주어 건설 기간을 단축시켜줄 수 있다는 점을 그 예로 들 수 있다. 안전 통합 시스템(Safety Integrated Systems)과 자산 최적화 시스템(Asset Optimizing system)을 DeltaV의 중추에 모두 통합시킴으로써, 시스템과 전체 자산에 대한 보다 향상된 진단과 관리가 가능하다. 전체 시스템은 인간 중심 설계(Human Centric Design)의 원칙에 따라 설계됐다. 덕분에 시스템은 직관적이고 강력해졌으며, 배우기 쉬운 시스템이 됐다.

-에머슨의 SCADA 시스템과 RTU가 오일 및 가스 시장에서 지닌 경쟁력은 무엇인가.
▲에머슨은 다음의 네 가지 핵심 영역에 집중하여 혁신을 이룩해 왔다.
(1) 솔루션의 라이프 사이클을 통한 최저 소유 비용
이는 확장 및 사용 허가가 가능한 소프트웨어와 비 태그(non tag) 기반의 사용 허가 구조의 스위트(suite)를 통해 가능하며, 이로 인해 SCADA 솔루션의 라이프 사이클 이상의 다양한 제어 및 유연성을 제공한다. 주어진 자산 확대 시 엔지니어링과 관련하여 많은 노력이 요구된다.
(2) 스마트 원격 자동화
스마트 원격 자동화(Smart Remote Automation)는 고급 현장 진단 및 자산관리 소프트웨어(Asset Management Software)에서 에머슨의 강점을 더욱 부각시킨다. 동일한 높은 대기시간(high-latency)으로 진단 정보가 HART를 거쳐, 에머슨의 AMS(자산 관리 소프트웨어)를 향하여 SCADA를 통해 저주파수 네트워크 이동을 가능하게 하기 때문이다.
(3) 현장에서 플랜트까지, 최종 사용자간의 통합
최종 사용자 통합(end-to-end integration)이 가능하다는 것은, 인텔리전트(intelligent) WirelessHART Mesh Networks를 거쳐 RTU Network, SCADA Network 및 DCD Network로 통합된 데이터를 이동 및 제시할 수 있다는 의미이다. 에머슨은 최근 OpenEnterprise SCADA 시스템을 현장 원격 데이터와 연결하는 통합 솔루션으로 DeltaV DCS 시스템에 통합하는 솔루션을 발표했다. 이를 통해 실시간으로 히스토리와 관련된 경보 데이터로 DCS 플랜트 작업자가 이를 확인할 수 있다.
이 솔루션으로 플랜트 작업자를 위한 단일 HMI 가동 디스플레이 환경이 가능하다. 하지만 더욱 중요한 점은 이로 인해 용도에 적합한 솔루션(예를 들면, 제어장치, IO 모듈 등)이 현장과 플랜트의 환경에 맞게 효율적으로 사용될 수 있게 되었다는 점이다. 즉, 다시 말하면 SCADA는 원격으로, DCS는 플랜트 내에서 사용 가능하다.
(4) 계측학 분야의 전문 지식
에머슨은 계측학 분야의 선두 주자로, SCADA는 여러 방식에서 계측학을 지원한다. 우리의 원격 장치의 약 80%가 일종의 계측학적 계산을 하고 있다고 생각한다. 우리 솔루션은 제어 및 실시간 데이터를 제공할 뿐만 아니라, 신뢰성 높은(transaction) 처리와, 투명한 거래, 그리고 오일 및 가스의 가치사슬에 걸친 정부의 필요조건에 대한 준수를 가능하게 한다. 이 분야에서 에머슨이 특별한 이유는 에머슨에서 일하는 계측학 분야의 전문가들이 지닌 능력 때문이다.

트리니다드 토바고의 가스 파이프라인 확장에 사용된 에머슨의 대형 Dantorque 액추에이터

-오일 및 가스 산업에서 가장 중요한 요건은 무엇이라고 생각하나.
▲안전, 신뢰성 그리고 고효율/처리율은 오일 및 가스 산업에서 핵심적인 요건들이다. 이러한 요건들은 자산 및 자원의 책임감 있는 운영이라는 문맥에서 고려되어야 한다. 오늘날, 새로운 생산 시설은 까다롭고 손상 받기 쉬우며 복합적인 환경에 존재한다. 새로운 심해 유전 탐사라는 예만 살펴보아도, 우리가 지닌 기술적 가능성의 한계에서 움직이고 있다는 것을 알 수 있다. 따라서 안전, 신뢰성 그리고 고효율/처리율이라는 요소들은 오일 및 가스 산업에서 작업하기 위한 필수적인 요건이다.

- 2011년과 2012년 상반기 오일 및 가스 산업과 관련된 에머슨의 영업 실적에 대해 설명해 달라.
▲오일 및 가스 산업에 장기간 집중하여 오랜 경험을 쌓고 혁신을 이루어왔기 때문에, 영업 실적 역시 성장가도를 달려왔다.
그 예로, 다양한 FLNG 프로그램에 참여하게 된 것을 들 수 있겠다. FLNG는 가스를 생산하고 소형 및 원격 저장소에 저장하는 과정과 관련된 패러다임의 이동이라고 설명할 수 있겠다. 에머슨은 이러한 선박(vessels)의 완벽한 자동화를 위하여 종합적인 통합 솔루션을 제공해왔다. 또한 무선 솔루션은 다양한 고객들이 생산 능력을 향상시킬 수 있도록 도움을 주고 있다.

- 오일 및 가스 시장에서 에머슨의 확장 전략은 무엇인가.
▲오일 및 가스 산업에서 난관들이 계속적으로 증가하고 있지만, 에머슨은 오일 및 가스 시장에서 개발 및 혁신이 계속되도록 최선을 다하고 있다. 시장에서의 선호도 향상을 위해 에머슨은 일부 고객들과 다양한 공동작업 프로그램을 진행하여, 과거에는 존재하지 않았던 솔루션들을 개발하고 있다.
업계가 봉착한 난관과 시장에 대한 에머슨의 접근법을 단적으로 보여주는 예로는, Timan-Pechora 유역에서 LUKOIL 그룹과 진행됐던 최근의 프로젝트를 들 수 있겠다.
러시아 북극 북서 지역의 Timan-Pechora 유역에는 방대한 오일 및 가스 자원이 존재하지만, 개발이 까다로운 지역이기도 하다. 이 지역의 날씨 조건은 사람보다는 북극곰이나 늑대와 같은 야생동물에게 더 적합하다. 온도는 -47도(-44℃)까지 떨어지며, 해빙은 5피트(170cm) 두께로 언다. 인근의 바렌츠 해(Barents Sea)의 파도 높이는 폭풍이 오면 16피트 (약 5m)에 이른다.
러시아의 최대 오일 및 가스 회사 중 하나인 LUKOIL 그룹은 세계 최북단 오일 터미널인 Varandey 시설을 확장하여 Timan-Pechora에서 서유럽 및 북미 지역으로 이루어지는 수출을 증대시키고자 했다. LUKOIL은 이전에는 어떠한 시도도 진행되지 않았던 까다로운 환경 조건에서 연중 지속적으로 안전하게 시설을 가동하기 위한 핵심 조건이 자동화라는 것을 알고 있었다. LUKOIL은 에머슨에 Varandey 터미널을 위한 신뢰도 높은 자동화 솔루션을 요청했고, Varandey 터미널은 현재, 매년 1200만 미터톤의 상업 원유 이동에 관여한다.

- 가스 및 오일 산업과 관련된 향후 시장전망은 어떠한가.
▲인류가 존재하는 한, 에너지는 필수적이며 앞으로도 그럴 것이다.
대체 에너지가 추구되고 있기는 하지만, 오일 및 가스는 여전히 중요하다. 2007년 말 이후로, 오일 가격은 급격하게 상승해 왔다. 고가의 가격과 높은 수요로 인해 오일 및 가스 산업의 업스트림과 미드스트림, 그리고 다운스트림에는 엄청난 혁신들이 촉발됐다. 에머슨은 업계의 전체적인 효율/처리량을 향상시키기 위한 잠재력과 요구가 아직도 상당히 존재한다고 생각한다. 우리의 계속적인 혁신과 경험, 그리고 어플리케이션 지식을 통해, 에머슨은 업계에서 계속적으로 중요한 역할을 수행할 것이라 자신 있게 말할 수 있다.

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