세계시장의 흐름과 산업동향

▶ 中 금속표면처리제, 시장 수요 꾸준히 늘어

-물품 구매 시 가격대비 성능을 우선적으로 고려

● 시장동향

금속표면처리제(크로메이트제)는 전기도금 후처리제로 도금공장에서 많이 사용되고 있다. 공업이 빠른 속도로 발전함에 따라 이미 일정 규모의 전기도금 산업이 형성됐으며 산업 내에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 전기도금은 생산공예 및 표면처리 공정의 중요 부분으로 전기도금 공장과 대형 공장의 도금부서가 이에 해당한다. 현재 중국에는 전기도금 공장이 많이 분포하며, 대부분 그 규모가 작은 편이다. 중국 전기도금 공장의 30%는 기계제도 영역에 사용되고 경공업 20%, 전자공업 20% 외에도 항공산업, 계기산업 등의 영역에 사용되고 있다.

중국의 전기도금 공장은 주로 대·중형 도시와 주변 농촌지역에 밀집되어 있다. 일반적으로 경제가 발달해 제조기업이 많은 지역에 전기도금 공장이 많이 분포한다. 중국 저장, 장쑤, 상하이, 다롄, 랴오닝, 베이징 및 광둥 지역에 있는 전기도금 공장은 빠르게 발전하고 있는 상황이다.

현재 중국에서 3가크로메이트제를 사용하는 공장이 늘어나고는 있으나 6가크로메이트제의 가격이 더 저렴하고, 환경보호 의식이 강하지 않아 여전히 6가크로메이트제를 사용하는 공장이 많다. 그러나 자동차 부품도금 공장들은 외국으로의 수출을 위해 3가크로메이트제를 많이 사용한다.

중국산 크로메이트제의 주요 브랜드로는 창련화특，가미덕，운청，환화 등이 있다. 생산수준이 향상됨에 따라 현재 중국산 크로메이트제의 품질은 비교적 양호한 편이다. 수입제품 가격은 중국산 제품 가격의 2배에 달하므로 구매자들은 제품 구매시 가격대비 성능이 높은 제품을 선호한다.

현재 중국시장에서는 일본, 미국, 독일 브랜드의 수입 크로메이트제가 주로 유통된다. 그 중 일본 제품의 지명도가 제일 높으며 유통량 또한 가장 많다.중국시장에 진출한 외국 크로메이트제 브랜드는 일본의 Dipsol, 독일의 Surtec, 미국의 MacDermid, 대만의 래은특 등으로, 이상의 브랜드는 시장 경쟁력 향상을 위해 중국 현지 법인을 설립했다.

독일 Surtec사는 1999년 5월 중국 항주 소산개발구에 새덕극화공(항주)유한공사를 독자적으로 설립했다. 미국 MacDermid사는 2004년 중국 소주에 맥덕미과기(소주)유한공사공장을 설립했으며, 이 공장은 전 세계의 MacDermid 공장 중 규모가 제일 큰 제조공장이다. 이 그룹은 아시아 유일의 연구개발센터도 설립한 바 있다.

한국의 한오미주식회사는2005년에 중국시장에 진출해 칭다오, 쑤저우, 선양, 광저우에 지사를 설립했다. 2006년 한국 UNICOH 정밀화학주식회사는 중국회사와 합작해 선양에 심양동대우련환보산업유한공사를 설립한 바 있다.

● 경쟁동향

중국의 주요 크로메이트제 수입국은 일본, 한국, 대만 등으로 나타났으며, 2009년 일본으로부터 4만3000달러의 크로메이트제를 수입했다. 일본으로부터의 수입액은 총 수입액의 34.5%이며 일본은 현재 수입량 1위의 국가이다. 한국으로부터의 수입액은 2만달러로 2008년 동기대비 21.1%의 성장률을 보였다.

가격면에서 보았을 때 일본 제품은 중국 제품 가격의 2배 정도이다. 중국 현지에 공장이 있는 일본제품의 가격은 수입제품보다 저렴하다.

현재 중국 내 대다수 구매자가 제품 구매 시 가격대비 성능을 우선적으로 고려하고 있다.

● 유통경로 : 수입상-판매상-수요자, 수입상-수요자

크로메이트제의 대행판매상은 중국 전역에 널리 분포하며 화동지역에 가장 많이 분포한다.

수입상들은 수입한 제품을 기타 취급상에게 도매로 판매하거나 최종 수요층에 직접 판매하고 있다. 국내생산상은 직접 판매방식을 이용하거나 국내 대리상을 통해 제품을 판매하고 있으며, 직판대상은 주로 전기도금 공장이다.

● 현지 진출을 위한 코트라 칭다오KBC 의견

현재 시장에서는 일본산 제품의 이미지가 가장 좋으며, 중국산 제품의 성능 또한 향상되므로 한국 제품이 품질을 보증한다는 전제하에 가격 면에서 경쟁력이 있어야 시장성이 있을 것으로 판단된다.

중국에 진출하기 위해서는 가격 면에서 우세 외에도 품질, A/S 등을 보장해야 할 것이다.

▶ 中 자동차 엔진용 필터시장, 자동차산업과 함께 급성장 중

- 향후 몇 년간 상승세 유지할 것으로 보여

● 시장동향

중국 정부는 2008년부터 배기량 1.6ℓ 이하의 자동차 구입 시 세금을 50% 면제해주고 자동차 구입 농민에게는 일정 비용을 보조하는 정책을 시행하고 있다. 이러한 소비 추진정책의 시행으로 중국의 자동차 생산량과 판매량은 뚜렷한 성장률을 보이고 있다.

빠른 속도로 발전하는 중국의 자동차산업이 자동차부품의 수요를 증가시키고 있다. 2000년부터 중국의 자동차 부품산업은 전체 자동차산업에서 그 비중이 해마다 커지고 있으며 2005년, 2006년, 2007년에는 자동차부품 총 생산액이 각각 4000억, 5000억, 7000억 위앤을 돌파했다. 중국의 자동차부품의 생산과 소비는 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 이 상승세를 유지할 것으로 예상된다.

중국의 자동차 판매량은 2007년 879만1500대, 2008년에 938만 대에 달한다. 자동차 보유대수도 매년 증가해 2008년 약 5000만 대에 달했으며, 2010년에는 6000만 대에 달할 것으로 예측된다. 중국 내연기관협회에서 실시한 조사에 따르면, 2008년 자동차 필터에 대한 수요량은 4억7000만 개에 달했으며, 2010년과 2020년 각각 5억7000만 개, 11억6000만 개에 달할 것으로 전망된다.

현재 중국에는 1200여 개의 필터 생산업체가 있다. 그러나 그중 유력기업은 30여 개 정도에 지나지 않는다. 필터 생산업체 대부분이 중소형이나 가내공업식 생산공장이어서 생산규모, 생산조건, 제품검사, 제품 품질 등에서 수준이 고르지 못하고 연구개발 능력과 브랜드 파워가 약하다.

중국의 각 종류별 자동차 운전자들에 대한 필터 선호도 조사에 따르면 중저급 자동차 운전자들은 표왕, 방부, 해업 등과 같은 국산브랜드를 선호하며, 고급자동차 운전자들은 독일의 MANN, 일본의 DENSO 등과 같은 외국브랜드나 기타 합자 브랜드를 선호하는 것으로 나타났다.

중국 필터시장의 문제점을 들자면, 생산업체의 대부분이 규모가 작고 생산집중도가 낮으며, 중저급 제품을 생산함에 따라 저급제품 과잉현상을 보인다는 점이다. 중국의 자동차 필터 시장에는 기술력과 시장점유율이 높고 판매액이 큰 대형 필터생산업체가 결여된 상태이다.

외국 필터 생산업체의 대부분이 자체적인 연구센터를 가지고, 제품 개발능력이 뛰어난 데 반해 중국의 필터 생산업체들은 기술력이 부족하고 제품 및 기술에 대한 자체 개발능력이 미흡한 실정이다. 필터의 원재료는 대부분 수입에 의존하고 있다. 중국에도 필터 재료 생산업체들이 있으나 생산능력이 부족하고 품목이 다양하지 않다. 펄프와 같은 원재료도 수입제품을 사용하고 있다.

현재 시장에서 유통되는 필터제품의 종류와 브랜드는 대단히 다양하며, 품질에 따라 고급, 중급, 저급으로 나뉜다. 고급제품은 주로 자동차전문 서비스센터, 중급 제품은 주로 도매상과 에이전트, 저급제품은 주로 각종 소형 자동차 수리점을 통해서 유통되고 있다.

혜총망 자동차 사업부에서 조사한 결과에 따르면 에이전트, 판매상들이 필터제품을 선택할 때 가장 중요하게 여기는 것은 품질, 가격, 브랜드 순으로 나타났다.

● 경쟁 및 수입동향

중국의 자동차 필터시장은 경쟁이 치열하며, 아직까지 독점기업이나 초대형기업은 없다. 국산 브랜드 제품이 비교적 높은 시장점유율을 차지하며, 시장이 발전함에 따라 국내 업체들의 생산력 또한 향상돼 국내수요를 만족시킴은 물론 유럽, 북미, 중동, 동남아 등의 지역으로 수출도 함. 국산 필터제품의 경우 가격대비 성능이 높다는 점이 가장 큰 경쟁력이다.

시장점유율만을 놓고 본다면 중국 업체가 우위에 있으나 외국업체들도 시장에서 점점 중요한 위치를 점유하기 시작했다. 외국 브랜드는 고급 제품시장에서 거의 독점적인 지위를 차지하고 있다. 현재 중국에는 합자 필터생산업체가 10여 개, 외국 독자기업이 10여 개 정도 있다. 독일 Mann-hummel, 독일 MAHLE, 이탈리아 SOGEFI GROUP, 미국 Fleetguard, 미국 Donaldson, 일본 DENSO 등 외국 유명 필터생산 업체들이 모두 중국에 공장을 설립한바 있다. 중국 국내 생산업체들에 비해서 제품의 품질, 기술개발 등의 방면에서 경쟁력이 있으며 고급제품 시장을 차지하고 있다.

필터는 소모품으로 정기적인 교환이 필요해 자동차 수리용품시장에서 판매량이 크다. 자동차에 기본사양으로 장착되는 필터의 경우, 시장점유율이 높은 상위 5개 브랜드제품이 전체 시장의 40%를 차지하나 수리용품 시장에서는 그 점유율이 15%에 그친다. 때문에 필터 생산업체들의 수리용품 시장에 대한 쟁탈전이 치열함. 현재 중국의 자동차 수리용품시장에서 지명도가 가장 높은 브랜드는 ‘표왕’이라고 할 수 있다.

최근 3년간 오일필터와 에어필터에 대한 총 수입액은 각각 평균 22%와 12%의 성장률을 보이고 있다. 2009년까지 총 수입액은 각각 1억6483만 달러와 3791만 달러를 달성했다.

주요 수입국은 독일, 일본, 미국 등으로 나타났으며, 한국으로부터의 수입은 최근 3년간 평균 11.2%와 16%의 속도로 성장했다. 2009년까지 오일필터와 에어필터 수입액은 각 1527만8000달러, 296만2000달러를 달성했다.

● 진출방안

중국의 자동차 필터 생산업체들은 대부분 중저급 제품을 생산하므로 제품의 가격경쟁력 면에서는 우위를 점하고 있다. 그러나 고급제품에 대한 생산능력이 부족하고 기술력이 약하기 때문에 기술경쟁력이 있는 고급제품으로 중국시장을 공략하는 것이 바람직하다.

판매루트, 에이전트의 실력 등은 제품 판매량에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 적합한 판매루트(에이전트, 자동차생산공장, 수리점 등)를 개척하는 것이 매우 중요하다. 관련 조사에 의하면 판매상의 56%가 생산업체로부터 광고비를 지원받기를 원하고 있다.

중국의 자동차 필터산업은 관련 생산설비, 실험설비, 여과재료, 접착제 등이 아직 발달하지 못한 상황이다. 특히 여과재료는 수입에 크게 의존하고 있어서 상기 제품들은 앞으로 중국시장에서 시장성이 있을 것으로 판단된다.

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