2012년 국제 석유·가스 사정 전망

일본 에너지 경제 연구소

● 2012년 국제 석유 정세와 원유가격 전망
1. 2012년 국제 석유 정세에 관한 `기준 케이스`에서는 세계 석유 수요는 세계 경제의 완만한 성장에 따라 전년대비 100∼110만B/D 증가한 9,010만B/D에 달할 것임. 수요 증가의 중심은 중국, 인도, 중동 등이며, 이들 지역의 수요 동향에 따라 세계 석유 수요가 크게 좌우될 것임.
2. 공급 변에서는 비OPEC 생산은 전년대비 90∼100만B/D 정도 증가할 것임. 증가의 중심은 미국, 러시아, 캐나다 등임.
3. 2012년 OPEC 원유에 대한 수요는 전년대비 약 40만B/D 감소한 3,000만B/D 전후가 될 것임. 따라서 현재의 수급 환경이 유지될 것임.
4. 2012년 국제 석유 시장에서는 지정학 리스크의 동향에 유의가 필요함. `아랍의 봄`이라고 칭해지는 중동·북아프리카 정세의 전개와 함께 앞으로는 특히 이란 정세가 중요함. 2011년 후반부터 핵 개발 문제를 둘러싸고 이란을 둘러싼 국제적 긴장이 높아지고 있음.
5. 한편, 세계 경제의 동향에 따라서도 국제 석유 정세가 크게 변할 가능성이 있음. 특히 향후의 유럽의 재정·금융 문제를 둘러싼 전개에 따라서는 세계 경제 전체가 크게 부진할 리스크가 있음.
6. 유럽의 불안정화는 미국, 아시아 시장에 파급되어 국제금융 정세 전반의 불안정화, 세계 경제의 축소 등 막대한 영향을 미칠 우려가 있음.
7. 이 경우, 세계 석유 수요는 크게 둔화되어 석유 수급이 느슨해지고 금융 시장의 불안정으로 인해 시장에서의 리스크 허용도가 저하되어 석유 선물시장 등에서 자금 유출이 진행될 가능성이 있음. 원유 가격에는 강력한 하락 압력이 가해지게 됨.
8. 기준 케이스에서는 수급 밸런스가 현재와 같기 때문에 2012년 WTI 원유 연평균 가격은 100달러 전후가 됨.
9. 고가격 케이스에서는 WTI 원유는 120달러 전후, 유럽 경제 위기가 심각해져 세계에 파급되는 저가격 케이스에서는 70달러 전후가 됨.

● 천연가스, LNG 시장 동향과 향후 전망
1. 클린 에너지로서의 특성, 공급 안정성 등의 이점을 가진 천연가스 수요는 세계적으로는 확대 기조가 지속되고 있음. 2010년 세계 가스 수요는 전년대비 7.4% 증가한 3.17조 입방미터에 달함.
2. 2011년에도 수요 확대 경향은 지속되고 있으며, 앞으로도 수요 증가가 더욱 기대되고 있음.
3. 천연가스 기조 하에서 특히 LNG 무역이 대폭 확대되어 2010년에는 전년대비 23% 증가한 2,796억 입방미터가 됨.
4. 세계 천연가스 시장은 미국, 유럽, 아시아 3대 시장으로 나뉘며, 각각 독자적인 특징을 가짐. 미국에서는 셰일가스 혁명의 진전으로 가스 가격이 하락함. 이러한 시장 환경에서 가스 수요가 발전용을 중심으로 확대되어 앞으로는 산업용 등의 용도에서도 이용 확대가 기대됨.
5. 아시아 시장에서는 중국에서의 천연가스 이용 확대와 함께 일본에서의 전력 수급 대책으로서 추가 LNG 수요 발생 등의 요인으로 인해 가스 수요는 견조하게 증가하고 있음.
6. 확대되는 아시아 천연가스, LNG 시장을 둘러싸고 러시아, 카타를 중심으로 하는 중동, 호주, 북미에서의 공급이 어떤 양상을 보일지 주목할 필요가 있음.
7. 2012년 세계 LNG 수요는 2.42억 톤, 공급력은 2.63억 톤으로 충분한 공급력이 존재함. 중기적으로도 견조한 LNG 수요 확대가 예상되지만 그것을 만족하는 충분한 LNG 공급 잠재력이 존재하고 있어 2015년 이후에는 풍부한 공급력이 실현될 전망임.
8. 아시아의 LNG 가격은 원유가격과 연동해 정해지기 때문에 2012년 국제 원유정세와 원유가격 동향에 유의할 필요가 있음. 특히 고가격 케이스에서 보여준 시장 환경에서는 LNG 가격도 급등해 안정 공급 확보 면에서의 과제도 커짐.
9. 일본 입장에서는 LNG 안정공급 확보를 둘러싸고는 일본뿐 아니라 시장 전체적으로 공급력 확대를 위한 필요 투자 확보, 공급원이나 공급 수단의 다양화, LNG 조달의 공동화와 중국, 한국 등과의 연계 강화에 의한 교섭력 강화, 기존 저효율 천연가스 화력발전의 고효율 컴바인드 사이클화 등을 통한 수요 증가 억제 등의 대응책을 중기적 관점에서 검토, 실행할 필요가 있음.
<출처: KIET>

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