中, 제조용 로봇시장 주목

산업고도화·노동력 원가상승으로 향후 로봇시장 확대 전망

중국 제조용 로봇시장은 현재 초기 단계로 빠르게 성장 중이다. 2011년 새로 설치되는 로봇이 약 9천5백여 대에 달할 것으로 전망돼 올해 말 중국의 전체 로봇 보유량이 4만9천대 정도로 예상됨에 따라 향후 로봇시장이 크게 성장할 전망이다. 중국 시장에 이미 상당수의 글로벌 제조용 로봇기업이 진출해 경쟁이 치열하기 때문에 한국은 시장 진입 시 기술력과 가격을 고려한 적절한 포지셔닝의 전략을 세워야 할 것으로 전망된다.

중국 제조용 로봇시장 현황
2009년 중국 제조용 로봇은 3만7천여 대로 아직 일본의 로봇 사용량의 1/9 수준에 불과하다. 근로자 1만 명당 소유한 로봇 수도 2~50대 수준으로 일본의 500여 대와 비교하면 차이가 크다. 중국은 지금까지 노동집약적 생산방식을 선택했으며 숙련된 기술공, 저렴한 임금 및 취업지원 정책으로 중국 기업들의 생산설비, 자동화 수준에 대한 투자 부족을 초래했다. 따라서 중국의 제조용 로봇 생산은 적은 편이며 대부분 수입에 의존하고 있다. 중국 내에서 생산되는 로봇 역시 2008년 기준 전체의 88.6%가 외자기업에 의해 생산되고, 중국 기업이 자체적으로 생산하는 비율은 11.4%에 불과하다. 하지만 중국의 산업 구조조정, 노동력 원가상승, 인구구조 변화, 정책적 지원 등에 힘입어 제조용 로봇시장이 향후 크게 성장할 전망이다. 최근 중국 제조용 로봇시장은 꾸준히 성장세를 보이고 있으며, 2011년 새로 설치되는 로봇이 약 9천5백여 대에 달할 것으로 전망돼 올해 말 중국의 전체 로봇 보유량은 4만9천대 정도를 예상하고 있다. 현재 중국 제조용 로봇시장은 주로 자동차, 자동차부품, 석유화학산업 등 제조분야 응용에 집중되고 있다.

자동차 산업이 가장 큰 수요처
자동차 생산과정 중 용접, 주물, 검측 등에서 제조용 로봇이 사용된다. 특히 용접라인 및 차체 페인트 작업 등에서는 대부분 사람 대신 로봇이 투입돼 작업한다. 중국 제조용 로봇의 주요 수요처는 자동차 생산기업이다. 이에 중국 자동차 산업의 발전에 따라 제조용 로봇시장도 빠르게 발전하고 있다. 2010년 중국 자동차 판매량이 1,800만대로 전년 대비 38% 증가했다. 향후에도 자동차 판매량과 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 전망돼 이를 위한 제조용 로봇 수요도 크게 증가할 것으로 보인다. 중국 제조용 로봇은 주로 외자기업, 국유업체가 주요 구매자이다. 국유기업은 제조용 로봇 구매 시 정부의 지원을 받을 수 있기 때문에 국유업체의 로봇 수요가 높은 편이다. 그러나 최근 민영 기업들의 로봇 구매도 증가세를 보이고 있으며 장기적으로는 주요 구매자가 될 전망이다.

중국 시장 내 외국기업 간 경쟁 구도
중국은 아직까지 많은 제조용 로봇을 수입에 의존하고 있다. 제조용 로봇(HS코드 8479.5010)의 2010년 수입액은4억810만 달러에 달하며, 주로 일본, 스웨덴, 한국, 독일 등 40여 개 국가로부터 수입하고 있고, 그중 일본, 유럽으로부터의 수입량이 가장 많다. 한국에서 수입하는 제조용 로봇의 수입과 관련해 중국의 관세 및 감독조건은 없으며, 수입 증치세는 17%로 나타났다. 중국 제조용 로봇시장의 경쟁은 주로 중국에 진출한 외국기업들 사이의 경쟁이다. 비교적 성공적으로 중국에 진출한 기업은 스웨덴 ABB, 일본 FANUC, OTC, 독일 KUKA, CLOOS, REIS, 이탈리아 COMAU, 오스트리아 IGM 등이 있다. 이들 기업은 중국에 공장을 세우거나 에이전트를 통해 판매하는 방식으로 중국 시장에 제조용 로봇을 공급하고 있다. 중국 제조용 로봇 생산은 상하이(上海), 랴오닝성(遼寧省) 등의 지역으로 랴오닝성은 ‘중국 로봇기술 국가 프로젝트 연구센터’ 및 ‘로봇산업화단지’ 소재지로 70여 개의 로봇 및 160여 개의 로봇 시스템을 개발 중이다. 로봇 제품은 주로 용접, 조립 배송, 운반, 자동인도차(AGV) 등이다. 중국 본토 브랜드 중 인지도가 높은 로봇 생산업체는 랴오닝성 선양(瀋陽)에 있는 SIASUN이다. 이 회사는 2009년 600여 대의 로봇을 생산했으며 중국에서는 비교적 규모가 크고 최근 선진 기술을 보유하고 있다.

전망 및 시사점
중국은 각종 제조 산업의 발전과 규모 확대, 기술력 향상 등으로 향후 제조용 로봇의 수요는 급증할 것으로 전망된다. 특히 대형 건설기계, 자동차, 채굴 및 금속, 화학 등 분야의 로봇 수요는 산업의 확대에 따라 앞으로 지속적으로 늘어날 것으로 보인다. 중국정부의 정책적인 지원도 제조용 로봇산업의 성장에 큰 지지대가 될 것이다. 중국은 ‘국가 장기 과학기술 발전요강’ 등에서 프로젝트 제조용 로봇 사용, 자동화 생산라인 등에 대해 1억 위안의 자금지원 제공 및 각 성시에 제조용 로봇 연구개발과 제조에 대한 지원계획 제출을 요구했다. 따라서 로봇 제조 및 응용에 대한 정부의 지원확대로 제조용 로봇산업은 더욱 활기를 띨 전망이다. 중국 시장에 이미 상당수의 글로벌 제조용 로봇기업이 진출해 경쟁이 치열하기 때문에 한국은 시장 진입 시 기술력과 가격을 고려한 적절한 포지셔닝의 전략을 세워야 한다. 특히 중국 시장 내 경쟁구도가 중국산 제품과의 경쟁보다는 외국기업과의 경쟁이라는 점을 감안해야 할 것으로 전망된다.

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