호주인들의 D.I.Y.

○ 호주 현지인들은 높은 인건비과 물류비로 인해 일찍부터 D.I.Y(Do It Yourself)가 보편화돼 있으며, 삶의 질을 중시하는 호주인들의 특성상 많은 시간을 집안 환경을 가꾸는 데 사용하고 있음.

- 정원을 가꾸고 집안의 기본적인 설비는 스스로 수리하면서 자연스럽게 관련 제품에 대한 소비도 늘고 있음.

○ 호주의 주요 건설자재 판매업체인 버닝스 웨어하우스(Bunnings Warehouse)와 마스터즈(Masters)는 일반 건설업체가 주요 고객층이 아닌 실제 집을 수리하고 유지하려는 개개인들이 주요 고객임.

- 주요 유통업체들은 이미 온라인을 통해 제품을 상세히 홍보해 소비자들의 눈높이에 맞추었으며, 낱개로도 구매할 수 있도록 개별 포장도 병행함.

- 자사 홈페이지나 유튜브를 통해 설치 및 시공 관련 영상을 첨부해 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있음.

바닥재 및 기타 플라스틱 소매시장

○ 2016년에 발간한 IBIS World Report에 따르면, 바닥재 및 기타 플라스틱 소매시장은 약 10억 호주달러 매출 규모로 집계됐으며, 수익은 평균 5% 정도로 최근 5년간 매출과 수익 모두 감소하고 있음.

- 매출 규모가 감소하는 것은 호주 내 제조산업의 쇠퇴로 인한 결과이며, 오히려 제품의 수입규모는 크게 증가하고 있음.

- 중국산과 한국산의 비중이 전체 수입시장의 50% 가까이 차지하고 있어 사실상 호주 내 제조업체들의 경쟁력은 갈수록 떨어지고 있음.

- 호주 내 기존 제조업체들의 경우 현지에서 생산·판매하는 전통적인 역할에서 벗어나 자체 유통망을 중심으로 수입산을 판매하는 전문 유통업체로 바꾸는 실정임.

○ 플라스틱 바닥재는 전체 플라스틱 시장의 40.1%로 대부분을 차지하고 있으며, 지속적인 인구 증가(이민)에 따른 건설 경기 활성화로 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

- 최근 경기침체로 다소 둔화되긴 했으나, 주요 도시를 중심으로 한 건설 경기는 아직까지 견고한 상황임.

- 기타 건설용 제품도 높은 비중을 차지하고 있어 전체 시장에서 내부바닥재 및 건설제품이 전체 시장을 견인하고 있음.

수입동향

○ 2015년 호주의 플라스틱 바닥재(HS Code 391810)의 수입 1위는 중국으로, 전체 수입규모의 25.83%를 차지하며, 2위는 한국으로 약 20.06% 시장점유율를 기록함. (전체 수입시장의 절반이 중국산과 한국산)

- 한국 D사, N사 제품을 현지시장에 공급하는 유통상을 통해 확인해본 결과, 가격경쟁력에서 우위에 있는 중국산 제품의 실제 점유율은 더 높으며, 유럽산의 경우 비싼 프리미엄제품 중심의 수입으로 인해 실제 유통되는 수량은 적다고 함.

2015년 호주 플라스틱 바닥재 수입통계(HS Code 391810 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

한국 제품의 성공사례

○ 2012년 호주 시드니를 방문한 한국 K업체, KOTRA가 주관하는 시장개척단을 통해 현지 방문 후 제품 판매

- 제조, 판매에서 수입, 유통으로 넘어가는 과도기 시점에서 호주 유통상이 선호하는 선적방식과 지불 조건을 모두 맞추어 수출물량을 크게 늘릴 수 있었음.

- 경쟁력 있는 가격과 차별화된 제품 디자인으로 인해 현지에서 바로 구매요청을 받았으며, 대호 수출액도 ‘12년 9만 호주달러에 ’15년 7억 호주달러로 크게 성장함.

현지 판매전략

○ 중국산 제품을 수입 판매하는 F사와의 미팅 결과, 호주인들은 인공적이지 않은 자연적인 패턴에 큰 관심을 보임. 특히 나무를 사랑하는 호주인들의 특성상 나무 무늬 패턴은 전체 수요의 70~80%를 차지하고 있다고 함.

- 바닥재 시공의 경우 개인이 하기도 하지만, 현지 시공업체에 맡기는 경우도 있는데 이때 대부분 본인들이 원하는 제품과 디자인을 직접 결정한다고 함. 이 경우 제품 브랜드가 결정적인 역할을 함.

- 현지 수입, 유통상을 공략해 제품을 판매하는 것도 방법이나 D.I.Y 문화에 익숙한 호주인들에 맞춰 Bunnings Warehouse나 Masters 같은 업체에 직접 입점해 제품에 대한 인지도를 높이는 것이 효과적임.

시사점

○ 플라스틱 바닥재의 호주 수입규모는 일정한 수준으로 유지되고 있으며, 한국산 제품의 수요는 꾸준히 늘것으로 전망

- 주요 수출국인 중국은 2014년 대비 증감률이 9.57% 정도였으나 한국산의 경우 2014년 대비 약 38%로 크게 성장했으며 수입시장 점유율도 증가함.

- 이 같은 현상은 한국산 제품이 이미 호주시장에 안정적으로 정착했다는 것을 의미하며, 중국산 대비 가격경쟁력도 확보하고 있다는 점에서 매우 고무적임.

○ 현지 내 브랜드화를 통해 주요 고객들의 제품 인지도를 높이고, 이를 통해 유통 및 시공업체가 거꾸로 제품을 찾아 수입하게 하는 형태가 성공할 수 있는 조건임.

자료원: World Trade Atlas, IBIS World Report, KOTRA 시드니 무역관 자료 종합

출처 : KOTRA 글로벌윈도우

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