Ⅱ. 주요국 자동차산업 지원정책

□ 경기침체로 세계 자동차산업의 위기가 고조되자, 각국 정부는 자국 자동차산업 지원을 위한 정책을 도입

○ 자동차산업은 연관산업의 범위가 넓고, 고용규모가 큰 특성으로 위기 시 국가 전체 경제에 큰 영향
- 미국 내 자동차 및 부품산업에 직간접적으로 종사하는 고용규모는 1천만명 정도로 전체 인구의 약 3%에 달함.
- 유럽 자동차산업 고용 창출 인력은 약 1200만명에 달하며 이는 EU 전체 제조업 고용 중 35%의 비중을 차지
○ 이 같은 이유로 미국, 유럽, 일본 등은 자동차산업에 대한 다양한 지원정책을 도입 중

□ 각국의 자국 자동차산업 지원정책은 크게 자금지원, 소비 진작책, 보호주의 조치 등으로 요약됨.
○ 미국, 캐나다, 스페인, 호주 등은 자동차산업에 대한 자금 지원을 결정했으며, 독일, 프랑스, 영국 등은 검토 중
○ 중국, 일본, 독일, 프랑스, 브라질 등은 자동차 소비를 진작하기 위한 세제감면, 할부금융 제한완화 등의 조치 도입
○ 한편, 러시아, 우크라이나 등은 자동차 수입관세 인상을 통한 자국산업 보호조치를 강화

Ⅲ. 우리 수출에의 시사점

1. 소형차 및 에너지 절감차 점유율 확대 예상

□ ‘09년 우리나라의 자동차 수출시장은 소비위축에 따른 판매부진과 경쟁격화로 요약될 전망
○ 미국 빅3, BMW, 벤츠 등 유럽차 제조사들이 일제히 올해 판매목표 및 수익목표 하향 조정
- 전년 대비 평균 5~6%의 판매감소가 나타날 것으로 예상
○ 정부로부터 막대한 구제자금을 지원받는 대신 구조조정을 단행할 예정이며, 주요 흐름은 소형차 및 에너지 절감차 위주가 될 전망
- 지난 수년간 인기를 끌었던 대형차 및 SUV 차량의 퇴조로 소형차와 연료절감형 차량 출시 러시 예상
- 특히, 포드 등이 소형차 위주로 생산라인을 재편할 움직임을 보이고 있는 바, 소형차 시장에서 우리와 경쟁하게 될 가능성이 높음.

♠ GM대우의 소형차 ‘젠트라’와 ‘젠트라X’는 침체된 미국, 캐나다, 멕시코 등 북미 시장에서 ‘08.11월 1만1969대를 팔아 전년 동기대비 177 .7% 성장
♠ 기아의 경차 ‘모닝’도 ‘08.11월 글로벌 판매량 1만5742대로 전년동기 대비 5.6% 성장
♠ 도요타를 비롯해 닛산, 스즈키, 혼다 등 일본 업체들도 렉서스, 인피니티 같은 기존의 프리미엄 전략에서 탈피해 소형차 위주로 빠르게 전환 중
- 준 소형차 혼다의 피트 모델은 불황에도 지난 해 미국시장에서 중고차 가격이 신차가격(1만4,550달러)에 육박하는 인기를 누림

2. 한국차 점유율 확대 기회

□ 미국시장 빅3 점유율 감소로 우리수출 기회 확대 중

○ 미국 빅3의 점유율이 50%를 밑도는 대신 수입 브랜드 판매비중 50% 상회
- 미국 빅3 점유율 변화 (‘07→’08) : 52%→48.3%
- 수입 브랜드 점유율 변화 (‘07→’08) : 48%→51.7%
○ 가격경쟁력을 바탕으로 적극적 마케팅 노력해야
- 현대의 ‘1년내 실직시 반품’ 마케팅은 성공적

.미국업체 점유율 : 54.9%(‘06)→51.8%(’07)→48.3%(‘08)
.일본업체 점유율 : 35.0%(‘06)→37.1%(’07)→39.7%(‘08)
.유럽업체 점유율 : 5 .6%(‘06)→ 5.9%(’07)→ 6.7%(‘08)
.한국업체 점유율 : 4 .5%(‘06)→ 4.8%(’07)→ 5.1%(‘08)

○ 미국시장의 ‘08년 판매 신차 가운데, 유럽, 일본 및 한국으로부터 수입된2) 차량의 비중은 25.5%로 전년 대비 2%p 상승
- 파산위기에 처한 미국 빅3 제품보다 A/S 등이 보장된 수입 브랜드 제품 선호 추세
○ 최근 일본 도요타, 혼다 등의 선전에 이어 우리나라의 현대, 기아 등 아시아 브랜드에 대한 소비자 신뢰도 증가

□ 높아진 브랜드 인지도 등을 최대 활용한 적극적인 마케팅 활동 필요
○ 미국 시장 외에 중국, 캐나다, 체코. 폴란드 등 중동구, 인도, 러시아. 우크라이나 등 CIS 지역에서 한국 차의 점유율이 높아지며, 브랜드 인지도 향상

- 중국 자동차 시장의 국별 점유율
. 유럽 미국계 점유율 : 37.9%(‘07) → 36.4%(’08)
. 중국계 점유율 : 3 6.2% (‘0 7) → 34.5%(’08)
. 일본계 점유율 : 2 0.6% (‘0 7) → 22.6%(’08)
. 한국계 점유율 : 5.3% (‘0 7) → 6.5%(’08)

- 현지 생산 등으로 직접수출 물량의 증가에는 한계가 있으나, 부품 연관 수출은 동반상승 효과
○ 캐나다 등 북미시장에서는 엔고현상에 따라 일본 수입차의 가격경쟁력 약화 현상이 감지되는 바, 이에 대한 공략 필요
○ 한편, 자국시장 점유율 하락에 고전하는 미국 자동차 업계의 우리나라 등 자동차 수출국을 대상으로 한 시장개방 압력이 거세어질 가능성 대두

3. 자동차부품 수출 확대 기회

□ 부품 수출은 오히려 호기로 작용할 전망
○ 완성차 제조사들 자체생산 줄이고 글로벌 아웃소싱 확대
○ 핵심부품 공급업체들과 장기 계약 추세
- 공동 R&D, 모듈생산 확대로 완성차 제조업체와 부품업체 간 파트너십에 의한 협력관계 구축
- 미국 빅3등 글로벌 기업들과 협력 경험 많은 한국기업 선호 추세
○ 금융위기 이후 달라진 소비패턴으로 대형 제조사들 제품 라인 단순화
- 한국 등 아시아 브랜드가 경쟁력을 갖고 있는 소형차 위주로 전환 → 한국산 부품 수요 증가
- 하이브리드 자동차용 부품 등 초정밀. 하이테크 부품 수요 증가 → 단품 위주의 중국산 저부가 부품시장 퇴조

4. 기업 및 정부의 수출확대 전략

□ 미국, 유럽 등이 계획하는 자동차산업 지원정책은 장기적으로 시장안정에 기여할 것
○ 단기적으로 글로벌 시장에서 우리와 경쟁하는 구미 자동차산업이 정부지원을 통한 경쟁력 회복은 불리한 요건이나,
○ 장기적으로는 세계 자동차산업이 위기에서 벗어나 안정적으로 성장하는 것이 우리 자동차 및 부품산업의 해외시장 진출확대에 더 유리하게 작용할 것임.

□ 기업의 적극적인 해외마케팅 전략이 필요한 시기
○ 구미 대기업의 경쟁력이 약화된 시기에 해외시장 선점 가능
- 소형차 등 변화된 소비패턴에 부응하는 제품 라인업으로 점유율 확대 모색 필요
- 가격경쟁력을 바탕으로 개도국 시장진출 노력 확대필요
- 현대자동차의 ‘1년내 실직시 반품’ 마케팅 같은 적극적 마케팅 노력 필요
○ 자동차부품은 글로벌기업이 요구하는 기술수준과 스탠더드를 충족하기 위한 R&D 등 꾸준한 개발노력 필요
- 부품 공급업체의 대형화 추세에 따른 1차 벤더 등 글로벌 부품기업과의 협력 등 마케팅 다각화 절실

□ 자동차산업이 수출동력을 상실하지 않도록 정부 지원 필요
○ 친환경 하이브리드 카 등이 향후 세계 자동차시장의 대세이나, 아직 우리기업의 기술수준은 낮은 편
- 꾸준하고 신속한 제품개발이 이루어질 수 있도록 정부차원의 R&D지원, 해외마케팅 지원 등이 이루어져야 함

1) 무연휘발유, E85 또는 두 연로가 혼합된 형태로 가동되는 차량을 뜻하며, E85는 에탄올 85%, 휘발유 15%의 구성비로 혼합된 연료를 의미함.
2) 수입 브랜드의 미국 내 생산 차량을 제외하고, 외국에서 직접 수입된 차량을 말함.

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