주요국 자동차산업 지원정책과 우리 수출에의 시사점

【요약】

1. 세계자동차시장전망

□ ‘09년 세계 자동차 판매는 전년대비 4∼7%가량 감소할 전망
ㅇ미국-4.5∼-11.5%, EU -4.8∼-8.6%, 일본-1.1∼-3.6% 등 선진국의 판매부진이 주요인
ㅇ중국, 인도 등은 전년과 비슷한 수준의 판매예상

□ 치열한 시장쟁탈전 및 신차개발 경쟁예상
ㅇ공급과잉 및 판매부진에 따른 가격 인하경쟁 치열 예상
-영국, 최대45% 가격인하, 각국별 세제감면 지원정책 도입
ㅇ고연비 차량 및 하이브리드 카 등 개발노력 확대
-포드, 연료절감 기술개발에 140억 달러 투자예정
ㅇ자국 산업 보호 위한 보호무역주의정책 확대우려
-러시아, 우크라이나 수입관세 인상

□ 기업 구조조정 및 시장재편 움직임
ㅇGM 및 클라이슬러 170억 달러 정부지원 대가로 구조조정 추진 불가피
-차종축소, 인원감축, 인건비절감 등 추진
ㅇ유럽 및 일본 업체들도 감산 및 인원축소 등 구조조정 중

2. 주요국의 자동차산업 지원정책

□ 자금지원
ㅇ미국, GM 및 클라이슬러에 174억달러 긴급자금지원
ㅇ캐나다, GM 및 클라이슬러 캐나다공장에 40억C$ 지원
ㅇ독일GM-opel 5억 유로, 영국 재규어 10억 파운드 지원 검토

□ 소비 진작 정책
ㅇ일본, 하이브리드 카 구입시 세제우대
ㅇ독일, 노후차량 교체시 최대 2,500유로 지원
ㅇ스페인, 총 8억 유로 규모 자동차 내수 활성화방안 마련
ㅇ브라질 자동차 할부금융자금 지원 및 자동차세 인하
ㅇ 중국 및 인도, 유가인하 및 자동차 관련 세율인하

□ 보호주의 장벽
ㅇ 러시아, 우크라이나 자동차 수입관세율 30%, 23%로 인상
ㅇ 말레이시아, 자동차 부품 국산화율 규제 강화예정

3. 우리 수출의 시사점 및 대책

□ 미 빅3 판매부진속 한국 차 점유율 확대기회
ㅇ 한국 차 미국시장 점유율:4.5%(`06)→ 4.8%(`07)→ 5.1%(`08)
- 파산위기의 미국차보다 A/S가 보장된 차량 선호
- 현 대의 ‘1년 내 실직시 반품’ 마케팅 같은 적극적 노력필요
ㅇ 중국 및 중동구 등 제3국 시장에서 적극적 마케팅 필요
- 한국산 브랜드 인지도 상승 등으로 점유율 확대 호기
□ 자동차 부품 수출확대의 기회
ㅇ 완성차 제조사들의 글로벌 아웃소싱 증가
- GM 및 포드 아웃소싱으로 20억 달러, 60억 달러 절감목표
ㅇ 핵심 부품공급업체들과 장기 계약 선호

□ 호황기에 대비한 적극적 해외마케팅 전략필요
ㅇ 구미 대기업의 경쟁력 약화시기에 시장점유율 확대 가능
- A /S확대, 친환경차 개발 촉진 및 소형 차량 적극 판매
ㅇ부품 개발 등 R&D 투자 늘려야
- 수요 증가하는 글로벌 기업 outsourcing에 참여
ㅇ 자동차 업계의 수출동력 지속을 위한 정부지원 필요
- 정부차원의 R&D지원, 해외마케팅 지원 등 필요

Ⅰ. 2009년 세계 자동차시장 전망

1. 자동차시장 전망

가. ‘08년 세계 자동차 판매 6% 감소

□ ‘08년 세계 자동차 판매는 약 6,520만대로 ’03년 5,812만대 이후 최저치로 후퇴
○ 금융위기로 촉발된 세계적인 경기침체와 자동차 할부금융 시장의 신용위축이 가장 큰 원인
○ 오일쇼크 이후 최저 판매를 기록한 미국, 유럽, 일본 등 선진국 시장의 판매부진 심화
- 최대시장 미국에서는 ‘08년 10월 이후 연말까지 전년 대비 30% 이상 수요 감소
- 유럽시장에서도 독일, 프랑스, 영국 등지의 ‘08년 판매량이 각각 -1.9%, -0.7%, -11%를 기록하며, 소비위축을 반영
- 일본시장의 ‘08년 판매량도 6% 감소
○ 중국, 인도 등 신흥시장은 상반기 높은 성장추세와 달리 하반기부터 정체 현상
- 중국시장의 ‘08년 자동차 판매는 6.7% 증가했으나, 상반기 두 자리 증가율에 비하면 저조한 성적
- 최근 5년간 연평균 14%의 판매증가율을 보이던 인도시장의 지난 해 판매가 4.6% 감소

나. ‘09년 세계 자동차 판매 4.3%~7.1% 가량 감소 전망

□ ‘09년에도 대부분의 시장이 소비위축에 따라 최근 10년간 최악의 판매부진을 겪을 전망
○ 선진국 시장침체는 수요급감으로 더욱 심화
- 수년 간 세계 자동차시장의 성장을 이끌어 온 신흥시장의 활력도 올해는 기대하기 어려울 듯
○ 미국에서는 ‘05년 1,699만대를 정점으로 하향세를 기록하던 판매량이 올해는 1,200만대 수준에 머무를 것으로 예상
○ 일본 시장의 올해 판매도 약 400만대에 그쳐 전년 대비 5% 가량 감소할 전망
○ EU지역의 ‘09년도 판매량은 1,500만대 수준으로 예상
○ 태국, 인도 등 아시아 시장에서도 판매 감소 불가피
□ 그러나 중국, 폴란드 등에서는 경기침체에도 불구, 비교적 안정적 성장 전망
○ 중국 내 자동차 판매는 최근 20%대의 고성장을 보여 왔으며, 지난 해 금융위기에도 불구하고 9% 판매신장
- 특히, 수입시장에서는 대형 고급차 위주로 판매가 증가하여 지난해 수입 증가율이 25%에 달함.
○ 폴란드 시장에서도 고속 경제성장에 따른 구매력 상승으로 자동차 시장 폭발적 증가세
- ‘04년 EU가입 이후 관세완화에 따른 수입확대가 주원인
- ‘08년 신차 판매량이 10% 가량 증가한 것으로 알려진 가운데, 현대차 판매가 150% 이상 늘어나는 기록을 보임.
- 아울러 구미 대기업의 현지 생산기지가 밀집하여 있어 자동차부품 수입도 크게 증가하고 있음.

다. ‘09년은 시장쟁탈전과 미래형 신차 개발 경쟁으로 귀결

□ 세계적인 공급과잉으로 2009년도 자동차 시장에서는 치열한 경쟁 예상
- 미국, 유럽시장의 침체에 따라 각국의 자동차 판매경쟁이 중국 내수시장 등에 집중될 가능성이 높아짐.
- 아울러 경제호황을 보이면서 자체 자동차 생산기반이 전무한 중동시장 쟁탈전이 치열해질 전망
○ 공급과잉에 따라 가격인하 경쟁 예상
- 영국에서는 판매부진 타개책으로 최대 45%까지 가격인하 전쟁 중
- 중국, 일본, 독일, 브라질 등이 세제 감면을 통한 자동차 가격인하를 정책적으로 지원하고 있으며, 이 같은 추세는 점차 확대될 전망
○ 치열한 가격경쟁 속에서 덤핑수출을 우려하는 목소리가 높아지면서 각국의 반덤핑제도 활용 예상
- 자국산업 및 시장보호를 위해 반덤핑제도 등 수입규제 조치를 남용할 가능성이 높아 국가간 무역분쟁의 소지가 될 수도 있음.
○ 중남미 시장에서는 FTA 발효에 따라 일본 및 유럽산이 특혜를 누리며 시장점유율 확대 전망
- EU-멕시코 FTA에 따라 ‘07년부터 자동차시장 완전 개방
- 일본-멕시코 FTA에 따라 ‘11년부터 일본차 수입 전면 개방
*FTA 비체결국가의 자동차 수입관세는 평균 50%

□ 대대적인 생산감축 속에서도 하이브리드 카 등 미래형 자동차 개발은 더욱 활발해질 전망
○ 위기에 처한 글로벌 제조사들은 지속성장 전략의 일환으로 하이브리드 카 등 미래형 제품 개발에 주력할 방침
- 반면, 연비가 낮고 온실가스 배출량이 많은 대형차와 SUV 차량의 판매 비중은 축소될 전망

<주요완성차 제조사의 미래형 신제품 개발 및 출시 계획>

구 분	내 용
G M	09~12년간 고연비 및 하이브리드카 개발에 29억달러 투자예정 ~12년까지 전체 생산량의 50%를 Flex-fuel 및 하이브리드 차량으로 전환
포드	연료 절감형 기술 개발에 140억 달러 투입예정
크라이슬러	공급업체와 전략적 제휴를 통해 연료절감형 파워트레인 개발 추진
도요타,혼다	09년 초 하이브리드카 신모델 출시 예정
벤츠,폭스바겐	하이브리드카 핵심기술인 리튬이온 전지 개발 및 생산에 돌입
기타	-프랑스 정부는 친황경자동차 개발시 4억 유로 지원방치 -말레시아 정부는 국내에서 하이브리드 자동차를 제조하거나 조립하는 기업에 인센티브 제공 예정

2. 기업 구조조정 현황

□ 2009년 세계 자동차시장은 기업의 구조조정과 시장의 판도 변화가 동시에 일어나는 대변혁기가 될 것으로 예상

<미국 빅 3 자동체 제조업체의 구조조정 계획>

구 분	내 용
GM	- 핵심 브랜드 위주로 차종 축소 - 딜러샵 35% 축소 및 정비 - 인건비축소(임원연봉 및 종업원 복리후생비 삭감) - 인원 약 3만명 감축 - 하이브리드카 등 미래형 자동차 개발을 위한 R&D투자 및 조립라인 현대화
포드	- 소형차 위주로 제품라인 정비 - 2012년 까지 4개 공장 폐쇄 - 부품공급업체 정비 (1,600개사 -> 750개사) - 인건비 축소(임금 및 보너스, 복리후생비 삭감) - 볼보자동차 매각 등으로 재무건정성 확대 - 고연비 기술 등 미래형 제품 개발 투자
크라이슬러	- 하이브리드카 등 24개 신규모델 2012년까지 출시 - 파트너십과 전력적 제휴를 통한 부품공급 체계의 효율화

○ 미국의 빅3사를 비롯, 유럽 및 일본의 완성차 제조업체들은 2009년을 대대적인 구조조정으로 시작
○ 미국의 GM 및 크라이슬러는 정부로부터 총 174억 달러에 달하는 자금을 지원받는 대신 강도 높은 구조조정을 요구 받은 상태
*‘09 .3월 까지 자구계획에 따른 회생가능성이 없을 경우, 지원자금 회수 조건
- 포드는 운영자금의 여유로 지원 대상에서 제외되었으나, 판매 감소에 따른 적자 누적 등 경영난을 타개하기 위한 특단의 대책 강구 중

○ 유럽 자동차사들도 작년에 이어 대규모 인원감축 진행 중
- BMW, 벤츠, 폭스바겐, 포르세 등은 작년 총 1만명 인원 감축에 이어 올해도 추가 1만명 해고가 불가피하다고 결정
ㆍ근무시간을 줄이는 대신 정부로부터 지원을 지급받는 단기고용(Kurzarbeit) 증가 추세
- 작년 11월 생산을 일시 중단한 바 있는 르노사는 6천명의 인력을 감축할 계획이며, 푸조사도 3천명 규모의 인원축소 계획을 발표
○ 도요타 등 일본 메이커들은 일제히 감산에 돌입
- 도요타는 전 세계 공장 총생산의 10%에 해당하는 100만대 감산 결정
- 혼다와 닛산도 각각 연간 8%, 10%에 해당하는 31만대와 35만대 감산 결정
○ 브라질, 멕시코 등 중남미 생산공장에서는 본사의 생산축소 방침에 따라 일시적 조업 중단은 있으나, 대규모 감원사태 등은 아직 없는 상태

□ 세계 자동차부품 업계도 완성차 업계의 재편과 맞물려 강도 높은 구조조정의 시기를 맞을 것으로 예상
○ 대형 완성차 제조사들은 비용절감 및 효율화 차원에서 부품 공급망을 정비하겠다고 발표
○ 완성차 업계의 갈수록 빨라지고 다양해지는 신차 개발전략으로 부품업계의 개발투자 부담 증가
- 부품 공급업체의 소수정예화, 대형화, 전문화 예상

○ 공급망 관리와 비용절감 차원에서 소수의 실속 공급업체로만 한정 (소수정예화)
- 공급업체의 수를 줄이는 대신 핵심 공급업체에 대해서는 장기계약, 공급물량 확대 등을 통한 대형화 유도
- 美 포드사는 현재 1,600개에 이르는 주요 부품업체를 750개로 축소하여 상호협력 및 사업 확대 방침
○ 부품업체들 간의 제휴 및 합병 불가피 (대형화)
- R&D부터 생산, 유통, 재고관리 등 전 과정에 걸친 전략적이고 장기적인 파트너십 필요
○ 완성차 제조업체의 자체 생산감축에 따라 외부 공급업체의 역할과 비중 확대 (전문화)
- 단품 위주의 공급보다는 모듈 단위의 공급 패턴 증가
- 모듈개발, 제품디자인, JIT, 공급망 관리 등 다양한 분야에서 부품업체의 역할 분담 요구

관련 기사

현대차그룹 정의선 회장, 중동 최대 경제국인 사우디아라비아 방문

최태원 회장, 한일 경제연대·성장 지향형 규제·해외 인재 유입 등 저성장 해법 제시

현대자동차그룹, 올해 청년 7200명 신규 채용

댓글 0