▶ 제조업 인프라 투자의 상징인 일본공작기계, 수주 40% 감소 충격

- 2008년 10월 수주, 7개월 만에 43% 감소 -

●90년대 초 버블붕괴 시보다 급격한 낙폭

일본에서 격년 개최되는 세계최대 공작기계전시회, JIMTOF가 2008년 10월 30일부터 11월 4일까지 열렸고 방문객은 17만 명으로 전회보다 10% 증가해 성황을 이뤘다.

하지만 업계 대기업 마키노후라이스(牧野フライス)제작소의 마키노 사장은 관심은 높지만, 최근의 불황으로 오히려 방문객이 많았던 것은 아닌지 하는 우려를 표명하기도 했다. 생산액 점유율 25%로 25년 연속 세계 1위를 자랑하는 일본 공작기계업계가 수주급락에 직면하고 있다.

일본공작기계공업회에 의하면 10월 수주는 전년 동월비 40% 감소한 815억 엔으로 최고점을 기록한 3월의 1,418억 엔에서부터 겨우 7개월 만에 43%가 감소한 셈이며, 버블붕괴시의 1991년에도 피크 점에서 39% 감소하는데 22개월이 소요된 것과 비교 시 급격한 하락을 보인다.

●도요타 쇼크, 금융위기 등 연이은 악재

국내수요의 부진을 뒷받침 해온 해외 발주의 급감이 더 큰 충격으로, 10월의 내수는 전년 동월 대비 42% 감소한 365억 엔이었으나, 해외 수요도 38% 감소한 451억 엔으로 감소했고, 지역별로는 유럽 50% 감소, 아시아 36% 감소, 북미 27%가 감소했다.

업계에서는 리만브러더스 파산 등으로 나타난 세계 금융위기와 두 차례에 걸친 도요타 쇼크가 결정적이었던 것으로 보고 있다. 이 업계의 2007년 총수주액은 전년 대비 11% 증가한 1조5,900억 엔으로 2년 연속 사상최고를 갱신해 2008년도 낙관적이었으나, 도요타자동차가 올해 5월 발표한 2009년 3월기의 영업이익 6,700억 엔 감소예상과 설비투자 5% 삭감계획을 발표하면서 위기감이 확산되었다.

이후, 9월 미국 리먼브라더스가 도산하는 등 세계 금융위기가 본격화되고, 11월에는 도요타가 재차 예상 영업이익을 1조엔 감소예상을 발표하자, 업계에서는 세계 대공황을 연상시키는 주변상황에 우려의 목소리가 높아졌다.

문제는 회복시기이지만 수주의 반을 차지하는 자동차관련 분야는 미국 빅3가 생사의 기로에 서있고 반도체관련도 시장악화로 동결상태이며, 풍력이나 원자력 발전분야의 대형기기에 강점을 갖는 도시바기계(東芝機械)나 오에무(オエム)제작소가 호조를 보이고 있지만, 미래를 확신하기 어려운 상황이다.

●시사점

전 세계시장의 점유율 25%를 차지하는 일본 공작기계 메이커는 주 수요처인 자동차업계의 급격한 수요 감소로 예전에 없던 불황을 맞고 있다.

공작기계업계는 2~3년을 주기로 호·불황을 반복하는 특성을 갖기도 하지만, 현재의 움직임은 과거 어느 때보다 심한 수요의 낙폭을 보이고 있어 업체들을 당혹시키며, 최근의 호황까지 설비투자에 박차를 가해오던 업체들은 더욱 큰 어려움에 직면해 있는 실정이다. 그러나 그간의 호황동안 축적된 자금력을 바탕으로 평가 절하된 해외업체의 M&A에 공격적으로 나서기도 하는 등, 세계 설비투자의 밑바탕이 되어온 일본 공작기계 업체의 저력도 보이고 있어서 향후 관련 세계시장 회복에 일본 업체가 얼마만큼의 역할을 수행할 수 있을지 주목된다.

▶ 우즈베키스탄 자동차 생산부진, 한국부품 수출에 영향

- 우즈베키스탄 러시아 수출부진으로, 우리나라 KD부품 수출타격 -

●우즈베키스탄 자동차 생산 동향

우즈베키스탄 자동차 제조기업 ‘GM Uzbekistan’은 2008년 1~11월간 총 17만 7,098대의 승용차를 생산해 전년 동기 대비 11.1% 증가를 보였다. 차종별로는 넥시아 8만 7,280대를 생산, 전년 동기대비 11.5% 증가했으며, 마티즈 6만3,636대(8.2%증가), 다마스 2만 2,230대(14.3%)를 나타냈다.

우즈베키스탄은 2008년도 자동차 생산목표를 20만대로 책정했으나 생산 실적은 19만대를 약간 상회할 것으로 전망된다. 2007년도는 총 17만 2,000대를 생산했으며, 이중 10만 9,500대를 러시아 등 국가로 수출한 바 있다.

●라세티 CKD 생산가동 & 엔진 합작사 설립

GM Uzbekistan은 GM대우의 기술지원으로 2008년 11월 라세티 모델의 생산을 시작했으며, 4,770만 달러를 투자해 2011년까지 연 3만대 생산규모를 갖추고, 5,000대의 수출을 계획 중이다.

GM유럽과 GM-Uzbekistan은 엔진분야의 협력을 위한 합작회사 ‘General Motors Powertrain Uzbekistan’를 설립했으며, 2011년 3월부터 연 36만대의 엔진 생산을 목표로 하고 있다. 또한 국산화 프로그램의 일환으로 생산될 엔진은 1,000㏄부터 1,200㏄, 1,400㏄, 1,500㏄로 마티스에서 넥시아 차종까지 우즈베키스탄에서 생산되는 주요 중소형 차량에 공급될 것으로 예상된다.

우즈베키스탄 자동차사는 미국 GM의 경영악화로 인해 GM의 지원으로 추진 중인 신모델 개발에 차질을 빚고 있는데, 마티스의 후속 신모델인 M-300은 2010부터 생산이 될 것으로 예상되나, 넥시아의 후속모델인 T-300(젠트라) 프로젝트는 추진여부가 불확실한 상태이다.

●우즈베키스탄 자동차 수출동향

우즈베키스탄은 러시아에 월 9,000~10,000대씩 수출하고 있으나 최근의 금융위기의 영향으로 인한 러시아 시장의 구매력 위축으로 우즈베키스탄 자동차는 러시아에서 2008년 10~11월간 25%의 판매 감소를 나타냈으며, 2008년 9~11월간 1만 5,000대가 판매부진 등의 이유로 우즈베키스탄으로 되돌아 온 것으로 확인되고 있다.

주요 수출시장인 러시아에서의 자동차 판매부진을 만회하기 위해 우즈베키스탄 국영 상업은행(NBU)의 자회사인 Asia-Invest Bank는 2009년도에 러시아의 우즈베키스탄 자동차 딜러에게 신용대출금(Credit line) 2,500만 달러를 제공할 예정이다.

●우리나라 부품 수출 및 투자영향

최근 원화 약세로 인해 우리나라 부품 수출업체들의 가격조건이 호전됨에 따라 우즈베키스탄측에서는 한국의 부품업체에 부품 수출가격을 인하해 줄 것을 요청하고 있디.

또한 우즈베키스탄과 합작으로 운영 중인 7개의 부품생산 업체 이외에 우즈베키스탄에서 부품의 국산화를 위해 추진 중인 투자 건들이 금융위기와 자동차 생산, 수출환경의 악화로 추진이 잘 되지 않고 있는 상황이다.

▶ 이라크, 2차 유전개발 국제입찰 공고

- PQ 통과업체만 부여되었던 참여자격의 폭 넓혀 -

●유전개발 국제입찰 1차, 한국 업체 가스공사 컨소시엄 선정

이라크 석유부는 2차 유전개발 국제입찰을 2008년 12월 31일 공고했으며, 이번 입찰에는 지난 1차 입찰과 달리 모든 업체에 참여자격을 부여했다.

2008년 6월에 실시한 1차 입찰에서는 PQ 통과 35개사에만 입찰자격이 주어졌었다. PQ 자격심사는 2008년 초에 실시됐으며, 세계적 석유업체 120여 개 사가 신청했으나, 이중 35개사만 선정됐고 우리 업체로는 가스공사 컨소시엄이 있다. 입찰대상은 총 11개 유전으로, 이중에는 120억 배럴이 각각 매장된 것으로 알려지는 Majnoon과 West Qurna Phase II 등 2개의 대형유전도 포함되었다.

입찰결과는 1차의 경우 2009년 중순경에, 2차는 2009년 말에 발표될 것이며, 입찰결과가 발표돼 석유개발이 시작될 경우 향후 4~5년 내에 일일 생산량은 현재의 2배 수준인 450만~500만 배럴에 이를 것이라고 후세인 샤흐리스타니 이라크 석유부 장관은 밝혔다.

이라크는 원유매장량 1,150억 배럴로 사우디, 이란에 이어 세계 3위를 자랑하고 있지만 장기간의 전쟁 및 UN 경제제재로 인프라시설이 낙후돼 생산량이 일일 230만 배럴에 불과한 실정이다.

●2012년까지 일일 400만 배럴의 원유 생산량 달성

이라크의 석유산업은 GDP의 60%, 외화 가득원의 95%, 재정수입의 90%를 차지하는 핵심 사업이나, 장기간의 전쟁과 경제제재로 시설이 노후화되고, 이라크전 이후 유전시설이나 송유관에 대한 테러공격이 계속돼 이라크전 종전 이후 현재까지 전쟁 직전 일일 석유생산량인 250만 배럴 수준을 회복하지 못하고 있다. 2008년 상반기에 치안안정으로 인해 일일 생산량이 한때 250만 배럴을 넘었으나, 하반기부터 다시 230만 배럴 수준으로 감소했다.

이에 따라 이라크 정부는 2012년까지 일일 400만 배럴의 원유 생산량을 달성하고, 2017년까지 신규 광구 개발을 통해 600만 배럴 생산을 목표로 하고 있으나 그동안 국제입찰의 지연, 외국 기업에 대한 인센티브 부족으로 인한 참여 부진 등으로 목표 달성 여부가 불투명한 상태이다.

▶ 이탈리아, 대형 유통망 통한 IT 제품 판매 증가

- 시장 보며 컴퓨터 구입하는 이탈리아 소비자 -

●대형 유통망, IT 제품 판매에 주력

최근 이탈리아에서는 전통적인 가전제품 양판점을 벗어난 대형 유통망을 통한 IT 제품 판매가 증가하고 있다. 이탈리아 내 대형유통 업체들은 고객모집 능력과 마케팅 및 프로모션 능력을 이용해 대형 IT 업체들과 손을 잡고 소비자에 다가서는 중이다.

이들은 대형 유통망의 매장에서 원스톱 쇼핑을 할 수 있다는 장점을 내세워 판매량을 늘려가고 있는데, 이러한 판매전략을 구사하고 있는 대형 유통업체로는 Carrefuor, Bennet, Conard, Auchan, Metro, Esselunga, Coop, Finiper, Panorama 등이다.

●Auchan의 IT 제품 판매 전략

Auchan의 경우, 자사 대형 마트 내에 ‘Auchan Multimedia Park’이라는 IT 전문코너를 만들고 연간 2번, IT 제품을 위주로 한 홍보 전단지를 배포하며 매장 내 IT 제품 판매 홍보를 전개하고 있다.

Auchan의 비식품군 구매 담당자인 Franceco Alfieri는 ‘IT 제품의 특가 판매는 매상에 큰 몫을 담당하고 있으며, 이탈리아 내 49개 Auchan 매장을 찾는 고객의 다양한 요구 사항에 응답하기 위해서도 매우 중요하다고 전했다.

이 회사에서 납품업체를 판단하는 가장 큰 기준은 ‘신뢰와 융통성’이라고 한다. Auchan과 함께 고객에게 다양한 선택의 기회를 제공하고 제품의 품질, 가격 그리고 워런티 보장은 물론 추후 CD나 토너 등 소모품 부품의 PB 제품 공급 가능성 여부 또한 고려한다고 밝혔다.

※ 자료 : KOTRA

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