한국소프트웨어진흥원 정책연구센터

홍상균 (skhong1@software.or.kr)

최근 제조업은 안으로는 고용 없는 성장이라는 위기에 직면해있으며, 밖으로는 중국의 급부상에 따라 경쟁우위를 지속하기가 점차 어려워지고 있다. 이를 극복하기 위한 전략이 최근 정보 기술(IT)과의 접목, 특히 SW산업과의 융합을 통한 제조업 고도화이다.

제조업의 업그레이드를 위한 소프트웨어 역할은 첫째, 제품의 지능화를 통해 부가가치를 향상시키고 둘째, 제품의 서비스화를 통해 수익구조 개선 및 사업구조 고도화에 기여한다. 대표적인 제조기업인 GE社는 이미 10여년 전부터 소프트웨어를 제품에 활용 즉, 항공기엔진·의료기기 등 자사 제품에 대한 원격진단서비스 제공을 통해 사업의 고부가가치화를 추진하여 왔다. 현재는 GM, 벤츠 등 자동차 제조기업, 제록스, 애플 등 전자통신기기 제조기업 등이 제품 경쟁력 강화를 위해 소프트웨어를 적극 활용하고 있다.

우리 제조업은 양적 측면에서 보면, 조선 1위, 자동차 5위 등 생산 중심의 외형적 역량으로는 글로벌 경쟁력을 보유한 것으로 나타나고 있으나, 이제는 우리도 선진 사례처럼 질적 고도화를 추진해야 할 시점이다. 인도의 자동차-SW간 융합전략과 같이, 우리도 비교우위 제조 산업에 컨설팅, 설계, 제품개발 프로세스 개선 등 그간 체화된 노하우를 지식 서비스화하여 제조업을 업그레이드함과 동시에 SW산업의 블루오션을 개척하는 동반 성장전략을 모색해야 할 시점이다.

1. 들어가는 말

그동안 한국의 제조업은 선진기술의 모방과 개량에 기반한 캐치업(catch-up) 전략으로 성장해왔다. 그러나, 90년대 들어서면서 저렴하고 풍부한 노동력으로 무장한 중국의 급성장과 우리가 경쟁우위를 가진 영역에 개도국들이 잇달아 진출하면서 우리 제조업은 세계 시장에서 차별화된 경쟁우위를 확보하기가 점차 어려워지고 있으며, 이에 따라 그간 누려왔던 ‘후발자의 이익’이 점차 사라지고 있다. 2000년대 들어서면서는 인터넷 확산과 정보기술의 급속한 성장이 오히려 탈 제조업 양상으로 발전하면서 우리 제조업은 또 다른 차원의 위협과 도전에 직면하게 되었다.

일각에서는 우리 제조업을 이대로 끌고나가야 하는가에 대한 의구심을 제기하면서 지금 시기를 전환점으로 하여 우리나라도 선진국과 유사한 경제구조, 즉 제조업을 줄이고 서비스업 비중을 늘리는 국가 산업구조의 개선을 논하기도 한다.

그러나, 아무리 정보기술이 발달하고 서비스업이 고도화된다고 해도 제조업의 중요성은 변하지 않을 것이다. 특히, 우리나라처럼 제조업을 기반으로 국가 성장의 기틀을 마련한 국가는 더욱 그러하다. 이 과정에서 자동차, 조선 등 일부 산업분야에 체화된 경험과 노하우는 우리의 글로벌 경쟁요소가 되었다. 또한, 서비스 산업 발전도 역시 제조업의 근간이 되지 않고서는 불가능한 일이다. 3차 산업 중심의 산업구조로 선진화 하더라도 여전히 일부 비교우위 제조업은 고용과 수출 그리고 기술발전에 큰 역할을 하게 될 것이기 때문이다. 따라서, 현재 우리나라 제조업에서 중요한 것은 노동과 자본에 의존한 그동안의 성장패턴에서 벗어나 새로운 지식경제 환경에 맞게 첨단화, 고부가가치화를 어떻게 달성하느냐로 귀결된다.

이에 대한 해결책으로 최근 정보기술(IT)과의 접목에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 이를 좀 더 명확히 표현하자면 소프트웨어를 통해 제조업을 어떻게 디지털 혁신시킬 것인가에 달려있다고 볼 수 있다. 이미 십 수 년 전부터 해외 주요 제조기업들은‘생산중심 제조’에서 ‘지식기반 제조’로의 전략적 이행을 강조하여 왔다. 즉, SW는 IT산업 내 속한 하위 산업군이 아닌 제조업 전체의 지식축적을 가능하게 하는 환경을 제공하고, 제품의 지능화 및 서비스화를 통해 고부가가치를 창출하는 주요 투입요소 및 활용수단이 되고 있다.

이에 따라, 본고에서는 제조업에서 나타나고 있는 최근의 글로벌 변화 및 경쟁력 수준에 대해 분석해보고, 제조업 업그레이드를 위한 소프트웨어의 역할에 대해 살펴본다. 그리고, 미국, 인도 등 SW강국이 자국의 SW를 활용하여 제조업 고도화를 위해 어떠한 전략을 취하는지, 이러한 산업간 융합 현상들이 궁극적으로 SW산업 구조 및 비즈니스에는 어떠한 영향을 미치는 가에 대해 전망해 보고자 한다.

2. 제조업의 글로벌 동향과 경쟁력 현황

1) 최근 제조업의 변화 및 트랜드

제조업의 서비스화

지적재산권, 소프트웨어, 서비스모델 등 무형자산이 경쟁력의 원천이 되면서 제조업의 전체 가치사슬 상에서 가운데 부분인 단순 조립·제조 부분의 부가가치는 점차 낮아지는 반면, R&D·디자인·마케팅 등 양쪽 끝부분의 부가가치는 점차 높아지고 있는 현상이 나타나고 있다.1)

이와 같이 단순 조립과 가공 부문의 부가가치가 낮아지면서 과거 글로벌 제조기업을 중심으로 사업구조가 점차 소프트화·서비스화 되어가고 있다. 또한, 제품을 이용하는 최종 소비자들의 수요패턴도 제품 자체에서 만족하는 것이 아니라 제품을 기반으로 다양한 서비스를 이용하는 방향으로 수요패턴이 변화해가면서 제조업의 서비스화 경향을 더욱 가속화시키고 있다. 글로벌 선도 제조기업들은 자신들의 제조 노하우를 지식서비스로 상품화하거나 기존 제조업에 IT/컨설팅 등 서비스 요소를 융합하여 수익을 증대시키는 등 그동안 체화된 제조 노하우를 기반으로 하여 다양한 서비스를 창출하고 있다.

세계적인 제조기업인 GE의 매출구성비 변화를 살펴보면 제조업의 서비스화가 얼마나 뚜렷하게 나타나고 있는지 알 수 있다. 1980년만 하더라도 GE는 글로벌 제조기업답게 전체 매출액의 85% 정도가 제조관련 매출액이었다. 그러나, 1990년대 후반부터 제조업 비중은 급격히 감소한 반면 서비스 매출비중은 지속 증가하고 있다. 2000년에는 제조 부분 매출액이 전체 매출액의 25% 수준으로 급감하였다. 이와 같이 글로벌 제조시장에는 기존 자사 제품을 기반으로 관련 서비스를 제공하는 경향이 뚜렷이 나타나고 있다. 단순조립·가공 형태의 업무는 아웃소싱하거나 해외 지역으로 이전하여 비용경쟁력을 확보하면서, R&D, 디자인, 마케팅 등 고부가가치 영역에 역량을 집중하고 있다.

e-manufacturing에 따른 협업 확대

제품 생산 프로세스 혁신에 주목하면서 SW도입을 통해 이를 지원하는 시스템의 도입·적용이 확대되어 가고 있다.2) 이는 기업 내 제품 생산과정에서 필수적인 협업에 대한 인식제고에 따른 것이다. 즉, 제품의 기획, 설계에서부터 구매, 생산, 유지보수, 서비스 등에 제품 개발 공정마다 각 부서 간 정보를 공유하고 프로세스에 대한 일관된 관리를 지원한다. 또한, 가상 제조환경의 구현을 통해 기술적 협업을 지원한다. 다시 말해, 이는 각종 IT 기술을 활용하여 제조 업무 프로세스의 효율화를 극대화하거나 기업 내외부의 제조 관련 정보화 지원, 기업 간 협업 생산(collaborative manufacturing)을 가능하게 한다. 점차 e-manufacturing 도입이 확산되면서 설계기간 단축 및 설비개선, 자동화, 프로세스 개선 등 생산성이 향상되고 있다. 이에 따라, 과거의 단일기업 중심의 제조 방식에서 다수기업이 확장된 형태의 통합적 기업모델로 변모해 갈 것으로 예상되며, 이와 같은 디지털 협업은 제품개발 기간 단축에 따른 비용절감을 수반하므로 제조업의 가격경쟁력에 기여하고 있다.

대표적인 예로 도요타자동차의 V-COMM(Visual & Virtual Communication)을 꼽을 수 있다. 1996년부터 컴퓨터 화면상에서 설계부서, 생산기술센터, 생산현장 엔지니어들이 협업을 통해 신차를 개발할 수 있는 V-COMM room을 적용하였다. 여기서는 각종 부품, 제품의 조립·작업성 검토를 수행하고, 각 부품을 실제 생산라인과 동일하게 조립하는 가상조립을 수행한다. V-COMM 도입에 따라 시작차 제작을 4회3)에서 1회로 줄였고, 설계 사양 확정 후 양산 시작까지 기간을 24개월에서 현재 12개월까지 단축하였다. 설계 변동은 10년 사이에 6,000여건에서 400여건으로 감소하여 93%의 감소율을 보였다.

국제분업 방식 : 산업간 분업 → 산업내 분업

세계의 제조 공장으로 불리는 중국의 등장과 고도성장에 따라 제조업의 글로벌 움직임도 많은 변화가 감지되고 있다. 그간의 전통적인 비교우위론에 입각하여 제조업은 기술 중심의 선진국 모델과 노동 중심의 개도국 모델로 양분되어 발전되어 왔다. 즉, 제조업 중에서도 자동차, 반도체 같은 기술집약적 제조업은 선진국이 담당하고, 섬유, 신발과 같은 노동집약적 제조업은 개도국이 담당하는 방식으로 균형적 발전을 이루어왔다.

그러나, 최근 제조업에서 나타나는 국제 분업 방식은 산업간 분업이 아닌 산업 내 분업으로 변화하고 있다. 제조 프로세스 중 R&D, 기획, 설계 및 마케팅 등 핵심기능이면서 고부가가치 부분은 선진국이 담당하고 단순 부품개발 및 조립 업무는 개도국이 담당하는 산업내 분업으로 변화해가고 있다.

예를 들어 한국과 중국이 같은 디스플레이 산업을 하더라도 그 안에서 각기 다른 가치사슬 공정을 맡아하는 산업 내 분업체계이다. 이는 장기적으로 볼 때 중국은 제조업, 한국은 서비스업이라는 산업간 분업구조가 아닌 제조업 내에 각 모든 업종에서는 단순조립공정은 중국 등 저임금 국가로 이전되고 한국은 R&D, 설계, 마케팅 등 고부가가치 분야로 특화하는 방식이다. 한국이 자동차, 조선, 디지털가전 등 몇 개의 비교우위 제조업을 보유하고 있으나 이와 같이 산업 내 분업이 점차 확산되어 간다면 한국도 단순한 생산 기지국가로 전락하지 않기 위해서는 제조 전체 프로세스 가운데 고부가가치를 담당하는 부문에 핵심역량을 집결시켜야 한다.

2) 제조업 경쟁력 현황

제조업 비중은 높으나, 고용 없는 성장 산업

우리나라에서 70-80년대 제조업은 그간 경제성장과 수출의 견인차 역할을 수행하였다. 현재 제조업은 국가 경제전체에서 30% 대에 육박하는 비중을 보이며 국가 산업의 1/3을 담당할 정도로 중요한 역할을 가지고 있다.

그러나, 최근 우리 제조업에는 이상 징후가 나타나기 시작하고 있다. 경제성장을 주도하고는 있으나 고용증가에는 기여하지 못하고 있다. 즉, 제조업은 고용 없는 성장이 지속되고 있는 실정이다. 또한, 중국의 급성장에 따라 글로벌 시장에서 중국과의 경쟁심화, 국내 산업분야의 중국이전이 가속화됨에 따라 국내 제조업의 공동화에 대한 우려도 증폭되어 가고 있다.

전반적으로 낮은 IT·SW 활용도가 걸림돌

우리나라는 2005년 디지털기회지수(DOI, Digital Opportunity Index)에서는 40개 평가대상국 중 1위, 2006년 IMD 국가경쟁력지수 중 기술인프라 부문은 6위를 기록하는 등 IT인프라 및 기술 측면에서는 글로벌 경쟁력을 보유한 국가로 평가되고 있다. 우리나라는 그간 반도체, 휴대폰 등 주력 IT HW제품 생산을 통한 IT제조 강국, 높은 유무선 인터넷 보급률을 통한 통신강국 등 IT강국임을 자처하였다. 그러나, 실상 그 속내를 들여다보면 경제전반의 IT·SW의 활용도는 낮다. 즉, IT인프라는 글로벌 선도국의 위상을 자랑하고 있으나 이를 경제 전반에 활용하여 국가 산업의 생산성 및 효율성을 높이는 데는 뒤쳐져 있음을 알 수 있다.

한국은행(2007) 자료에 따르면, IT자본(SW포함)의 실물경제 성장에 대한 기여도 및 기여율을 국가별로 비교해보면 우리나라가 미국 등 G7 선진국에 비해 크게 낮은 수준으로 분석되었다. 한국은 경제성장률 측면에서는 4.09%로 타 경쟁국이나 선진국에 비해 높은 수준이나 각 부분별로 경제성장 기여도를 분해해보면 IT·SW부문이 경제성장에 미치는 기여도는 낮은 수준으로 나타난다. 경제성장 기여율로 환산해보면, IT부분의 경제성장 기여율은 한국이 11.2%인데 반해 미국은 24.7%, G7 국가는 27%로 나타났고, 동남아 금융허브, 중계무역 중심인 싱가포르(17.9%) 보다도 낮은 수준으로 분석되었다.

3) 제조업 고도화를 위한 소프트웨어의 역할

제품의 지능화 : 부가가치 향상

과거 각 산업별 제품의 다양한 기능 중 하드웨어적으로 구현되었던 부분이 최근 소프트웨어로 대체되거나 소프트웨어에 의해 새로운 기능이 실현되면서 소프트웨어는 제품의 첨단화·다기능화를 지원하는 핵심요소로 부상하고 있다. 즉, 소프트웨어는 제품의 지능화를 구현하는 역할을 담당하고 있다고 볼 수 있다. 점차 제품의 핵심 경쟁요소가 기계적인 HW장치에서 SW에 의한 기능중심으로 이동하면서 소프트웨어의 역할은 지속 증대될 전망이다.실례로 McKinsey(2006) 자료에 의하면, 자동차의 혁신에 기여하는 소프트웨어 기여도는 2003년 70%에서 2015년 80%로 증가할 것으로 예측하고 있다. 여기서의 혁신은 자동차에 새로운 첨단기능이 장착되어 다양한 기능을 수행하거나, 사용자 편의성을 향상시킬 수 있는 기능 제공을 의미한다. 이와 같이 자동차를 하나의 제품으로 보았을 때 소프트웨어는 제품의 고도화 및 지능화를 위해 과거나 현재나 변함없이 결정적인 역할을 수행하고 있다.4)

시장 측면에서도 제품의 라이프사이클이 점점 짧아지고 비용절감에 대한 압력이 거세지고 있고 이에 반해, 제품에 대한 첨단화, 다기능화 등에 대한 수요는 급격히 증가하고 있어 이러한 변화를 더욱 가속화 시키고 있다. 갈수록 치열해지고 있는 시장 환경 속에서 좀 더 효율적인 제품, 첨단 기능을 가진 제품을 경쟁사보다 앞서 출시하기 위한 욕구가 커지면서 소프트웨어에 대한 의존성도 동시에 증가하고 있다.

제품의 서비스화 : 지속적인 서비스 매출을 통한 수익구조 개선

소프트웨어는 제품을 기반으로 한 다양한 서비스를 창출, 지속적인 서비스 매출을 통해 수익구조 개선에 기여한다. 제조사 입장에서 과거의 매출구조는 1회적이고 불연속적인 매출흐름(revenue stream)이었지만, 제품의 서비스화를 통해 제품 판매가 제품 자체의 판매수익 외에도 제품을 기반으로 한 서비스 수익도 얻을 수 있는 이점을 가진다.
과거 제조업은 제품의 판매가 수익의 절대적인 비중을 차지하였기 때문에 제조사 입장에서는 매출구조가 안정적이지 못했다. 그러나, 소프트웨어를 통해 제품을 기반으로 한 다양한 서비스가 창출되고 제공되면서 매출흐름이 지속적이며 안정적으로 변화하면서 수익구조 개선에 기여하고 있다. 제조의 대명사로 알려진 GE社는 자사의 다양한 산업 제품에 서비스를 접목시킴으로써 사업구조 고도화를 이룬 대표적인 기업으로 꼽힌다.

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