세계배터리시장규모 는 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.1%로 성장하여 2024년에 1,701억 7천만 달러로 평가됐다. 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가와 정부 정책 및 인센티브 증가가 시장 확장을 주도한다.
납축전지 부문은 경제성, 높은 재활용성, 다양한 응용 분야에서 안정적인 성능에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.5%를 기록할 것으로 예상된다.
2024년에는 가전제품 부문이 전체 매출의 10.57%를 차지했으며, 이는 모두 효율적인 배터리 기술에 크게 의존하는 스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기에 대한 수요 급증에 힘입어 이루어졌다.
아시아 태평양 지역은 2024년 세계 배터리 시장을 장악하며 전체 수익의 47.60%를 차지했다. 이러한 지배력은 강력한 제조 인프라, 전기 자동차 채택 증가, 광범위한 가전제품 사용에 의해 촉진된다.
북미 배터리 시장은 전기 자동차, 에너지 저장 솔루션 및 연결된 스마트 장치의 활용 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.0%를 기록할 것으로 예상된다.
미국에서는 전기화 및 청정 에너지에 대한 연방 및 주 정책의 강력한 지원으로 인해 수요가 계속 증가하고 있다. 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 이니셔티브는 EV, 배터리 제조 및 재생 가능 통합에 대한 세금 인센티브 및 보조금을 통해 시장을 가속화하고 있다.
산업 역학
전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가가 수요를 주도하고 있다.
정부 정책과 인센티브는 배터리 제조의 매력을 불러일으킨다.
배터리는 스마트폰과 노트북에서 무선 이어버드와 스마트워치에 이르기까지 거의 모든 개인 장치에 전원을 공급한다.
특히 리튬과 코발트의 높은 원자재 비용과 공급망 중단으로 인해 배터리 시장 성장이 억제된다.
시장 통계
2024년 시장 규모: 1,701억 7천만 달러
2034년 예상 시장 규모: 4,058억 3천만 달러
CAGR(2025–2034): 9.1%
아시아 태평양: 가장 큰 시장 점유율
AI가 배터리 시장에 미치는 영향
AI는 충전 주기를 최적화하고 열 조건을 실시간으로 관리하여 배터리 성능과 수명을 향상시킨다.
AI 지원 예측 분석은 성능 저하를 예측하고 예상치 못한 고장을 방지하여 배터리 유지 관리를 향상시킨다.
AI로 구동되는 스마트 제조는 생산 낭비를 줄이고 배터리 셀 조립의 품질 관리를 개선한다.
AI는 공급망 운영을 간소화하여 효율적인 원자재 조달을 보장하고 배터리 생산 지연을 최소화한다.
AI는 전기화학 반응을 시뮬레이션하고 재료 발견을 가속화하여 차세대 배터리 설계를 용이하게 한다.
에너지 저장 시스템에 AI를 통합하면 동적 로드 밸런싱 및 피크 감면이 가능해 그리드 상호 작용과 비용 효율성이 최적화된다.
이 산업은 자동차 및 오토바이 산업과 에너지 저장 응용 분야의 발전으로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상된다. 석유 및 가스, 화학, 의료 등 산업 부문에서 UPS에 대한 수요 증가로 인해 시장 수요가 촉진될 것으로 예상된다. 전기 자동차부터 에너지 저장에 이르기까지 적용 범위가 확대되면서 이 산업의 혁신에 대한 필요성이 높아졌고, 이는 첨단 납축전지의 개발로 이어졌다. 인도네시아, 멕시코, 인도, 베트남, 태국의 자동차 산업 발전이 산업 성장을 촉진할 것으로 예상된다. 기술 개발과 함께 무공해 하이브리드 및 전기 자동차에 대한 선호도가 높아지면서 예측 기간 동안 배터리 수요가 증가할 것으로 예상된다.
기업들은 각 지역의 요구 사항에 완벽하게 부합하는 제품을 만들기 위해 맞춤형 연구를 수행했다. 맞춤형 제품 제공과 적절한 제품 배치는 업계의 중요한 추진 요소 중 하나다. 가치 사슬의 각 단계에서의 지원과 함께 제품 포트폴리오의 다양화는 업계 참여자의 주요 관심사다.
제조업체, 특히 아시아 태평양 국가에서 사업을 운영하는 제조업체는 2선 및 3선 도시의 증가하는 수요에 부응하기 위해 제품 포트폴리오, 제조 및 유통 역량을 확장했다. 시장 점유율을 높이기 위해 제품에 첨단 기술을 접목하고 마케팅과 광고에 더 많은 비용을 지출하며 지역 입지를 확대하고 있으며, 현재는 브랜드를 공격적으로 홍보하고 있다. 기존 제조업체와 브랜드는 거의 모든 가격대에 걸쳐 제품 포트폴리오를 다양화하기 위해 노력하고 있다. 또한 R&D 노력을 확대하고 촉진하기 위해 집중적인 노력을 기울이고 있으며 이러한 노력에 막대한 투자를 하고 있다.
배터리는 스마트폰, 노트북, 무선 이어버드, 스마트워치와 같은 거의 모든 개인 기기에 전원을 공급한다. 라이프스타일이 더욱 기술 지향적이 되고 휴대용 장치가 필수화됨에 따라 오래 지속되고 가벼우며 빠르게 충전되는 배터리에 대한 필요성이 커졌다. 이러한 소비자 변화는 특히 에너지 효율성과 크기로 잘 알려진 리튬 이온 배터리에 대한 배터리 혁신과 수요를 촉진한다 . 또한 웨어러블, IoT 장치, 스마트 홈 기술의 출현으로 배터리 수요가 증가하고 장치 성능 및 사용 시간에 대한 기대치 증가에 보조를 맞추어 성장을 주도하고 있다.
동인 및 기회
전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가: 전기 자동차의 급속한 채택으로 인해 배터리 수요가 증가하고 있다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,700만 대였다. 전 세계 정부는 인센티브, 보조금, 더 엄격한 배출 기준을 통해 더 깨끗한 교통을 추진하고 있다. EV는 에너지 저장을 위해 충전식 배터리, 특히 리튬 이온 유형에 크게 의존한다. 더 많은 소비자가 연료비를 절감하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 EV로 전환함에 따라 배터리 생산은 수요를 충족하기 위해 규모를 확대해야 한다. 기업들은 또한 충전 속도, 주행 거리 및 안전성을 개선하기 위해 배터리 혁신에 투자하여 EV를 더욱 매력적으로 만들고 시장을 더욱 활성화하고 있다.
정부 정책 및 인센티브: 전 세계 정부는 우호적인 정책을 통해 청정 에너지와 전기화로의 전환을 지원하고 있다. 여기에는 EV에 대한 보조금, 배터리 제조업체에 대한 세금 인센티브, 재생 에너지 프로젝트에 대한 자금 지원, 에너지 저장 채택 의무화가 포함된다. 인도의 FAME 제도나 미국 인프라 투자 및 일자리법과 같은 국가 로드맵은 배터리 배치를 직접적으로 장려한다. 이러한 규제 지원은 시장 진입 장벽을 낮추고 투자자의 신뢰를 높인다. 강력한 정책 지원은 국가가 에너지 독립과 배출 목표를 목표로 함에 따라 부문 전반에 걸쳐 배터리 확장을 촉진하여 성장을 주도한다.
세분별 통찰력
유형 분석
유형에 따라 세분화에는 납산, 리튬 이온, 니켈 금속 수소화물, 니켈 카드뮴 등이 포함된다. 납산 부문은 저렴한 비용, 쉬운 재활용성 및 입증된 신뢰성으로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.5%로 성장할 것으로 예상된다. 납축전지는 자동차 스타터 배터리, 산업용 지게차 및 백업 전원 시스템에서 수요가 높다. 경제성이 중요한 개발도상국에서는 최신 기술보다 납축을 선호한다. 또한 농촌 지역의 통신 인프라와 독립형 에너지 시스템의 증가도 수요에 기여하고 있다. 또한, 납축전지를 거의 완전히 재활용할 수 있는 능력은 환경 규제에 따라 납축전지를 유리하게 만들어 특히 순환 경제 목표를 가진 국가에서 납축전지의 광범위한 사용을 더욱 지원하여 부문 성장을 촉진한다.
리튬 이온 부문은 높은 에너지 밀도, 경량 특성 및 긴 수명으로 인해 예측 기간 동안 상당한 점유율을 보일 것으로 예상된다. 이 배터리는 전기 자동차(EV), 스마트폰, 노트북 및 에너지 저장 시스템에 전력을 공급하는 데 핵심이다. EV 채택 급증, 정부 보조금, 재생 에너지 저장에 대한 관심 증가로 인해 리튬 이온 배터리 수요가 증가하고 있다. 충전 속도, 안전성, 내구성의 지속적인 발전으로 산업 전반에 걸쳐 사용이 확대되고 있다. 리튬 이온 배터리는 생산 규모가 확대되고 가격이 하락함에 따라 접근성이 높아지고 있으며 추가 채택이 장려되고 있다. 더욱이, 청정 에너지의 미래를 가능하게 하는 이들의 역할은 청정 에너지의 채택을 촉진한다.
유형별로 세분화에는 자동차, 산업, 소비재 등이 포함됩니다. 자동차 부문은 전 세계적으로 전기 자동차로의 전환에 힘입어 42.71년 수익 점유율의 2024%를 차지했습니다. 정부가 더 엄격한 배기가스 배출 기준을 시행하고 EV 구매에 대한 인센티브를 제공함에 따라 자동차 제조업체는 배터리 구동 차량에 막대한 투자를 하고 있습니다. 전기 자동차부터 전기 자전거, 버스에 이르기까지 모두 효율적인 배터리 시스템이 필요합니다. 납축전지는 여전히 점화 및 조명에 사용되지만 리튬 이온 배터리가 EV 부문을 지배하고 있습니다. 더 긴 주행 거리, 더 빠른 충전, 더 나은 성능에 대한 소비자 요구는 배터리 기술의 혁신을 주도하여 자동차 응용 분야에서의 매력을 높이고 부문 성장을 주도합니다.
가전제품 부문은 스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기의 폭발적인 증가로 수요가 증가함에 따라 2024년에는 10.57%를 차지하며 상당한 수익 점유율을 차지했습니다. 사용자는 휴대용 장치가 더 오래 지속되고, 더 빠르게 충전되고, 가벼워질 것으로 기대하므로 작고 효율적인 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 무선 장치와 IoT(사물 인터넷) 장치의 인기가 높아지면서 배터리 사용이 더욱 확대되었습니다. 소비자가 장치를 더 자주 업그레이드하고 폴더블 휴대폰이나 AR/VR 기술과 같은 새로운 카테고리가 등장함에 따라 배터리 수요가 계속 증가하고 있습니다. 더 얇고 강력한 배터리에 대한 추진은 부문 성장을 촉진합니다.
지역 분석
아시아 태평양 배터리 시장은 강력한 제조 생태계, 전기 자동차 수요 증가, 가전제품 사용 확대에 힘입어 2024년 전 세계 수익 점유율의 47.60%를 차지했다. 중국, 한국, 일본과 같은 국가에는 주요 배터리 생산업체와 기술 혁신가가 있다. 청정 에너지, 산업 전기화, 운송 개혁을 촉진하는 정부 이니셔티브는 배터리 채택에 유리한 조건을 조성했다. 급속한 도시화와 인프라 개발로 인해 백업 전력 시스템 및 에너지 저장 장치에 대한 수요가 더욱 증가하고 있다. 더욱이, 전기차 생산과 재생에너지 저장에 대한 지속적인 투자는 생산 능력과 소비 측면에서 성장을 촉진한다.
중국 배터리 시장 통찰력
중국은 전기 이동성과 재생 에너지를 장려하는 정부 정책에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역 수익 점유율의 43.04%를 차지했다. 여러 주요 배터리 제조업체를 보유하고 있으며 원자재 및 완제품의 글로벌 배터리 공급망을 강력하게 장악하고 있다. 중국의 'Made in China 2025' 정책과 NEV(신에너지 자동차) 의무화는 전기 자동차, 버스, 그리드 스토리지 전반에 걸쳐 배터리 수요를 증가시킨다. 대규모 재생 가능 프로젝트와 함께 e-모빌리티의 급속한 성장으로 인해 고급 배터리 기술에 대한 수요가 증가하고 있다. 더욱이 강력한 R&D 투자와 국내 소비는 이 분야에서 중국의 성장을 촉진한다.
북미 배터리 시장 동향
북미 시장은 전기 자동차, 에너지 저장 시스템 및 스마트 장치의 성장에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.0%를 기록할 것으로 예상된다. 녹색 에너지 프로그램 및 기후 정책에 따른 정부 인센티브는 지역 배터리 제조 및 인프라 개발을 지원한다. 미국과 캐나다는 배터리 기가팩토리를 건설하고 외국 공급망에 대한 의존도를 줄이는 데 투자하고 있다. 태양광 및 풍력 프로젝트의 확장은 유틸리티 규모의 스토리지 솔루션을 더욱 발전시킨다. 지속 가능성과 EV 채택에 대한 소비자 인식이 높아지면서 북미 산업 성장이 더욱 가속화되고 있다.
미국 배터리 시장 개요
청정 에너지와 전기화에 대한 연방 및 주 차원의 강력한 지원으로 인해 미국의 배터리 수요가 증가하고 있다. 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 프로그램은 EV, 배터리 생산 및 재생 에너지 통합에 대한 세금 공제 및 보조금을 제공한다. 전기 자동차, 가정용 에너지 시스템, 스마트 전자 제품의 인기가 높아지면서 배터리 수요가 늘어나고 있다. 미국에 본사를 둔 기업들은 국내 회복력을 구축하기 위해 리튬 이온 배터리 제조 및 재활용 시설에 대한 투자를 늘리고 있다. 더욱이, 에너지 독립과 탈탄소화는 미국에서 국가적 우선순위가 되고 있으며 운송, 주거 및 산업 부문 전반에 걸쳐 배터리 수요를 촉진하고 있다.
유럽 배터리 시장 분석
유럽 산업은 강력한 환경 정책, 전기 자동차 채택 및 에너지 저장 이니셔티브에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.6%를 기록할 것으로 예상된다. 유럽연합의 그린딜(Green Deal)과 핏 포 55(Fit for 55) 패키지는 야심찬 탄소 중립 목표를 설정하여 국가들이 배터리 제조를 가속화하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이도록 촉구했다. 프랑스, 스웨덴, 폴란드 전역의 배터리 기가팩토리에 대한 투자는 지역 공급망을 강화하고 있다. EV 수요는 특히 노르웨이, 네덜란드와 같은 국가에서 빠르게 증가하고 있다. 또한, 재생 에너지 용량 증가와 그리드 안정성에 대한 요구로 인해 대규모 배터리 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가하여 성장을 주도하고 있다.
독일 배터리 시장 평가
독일 산업은 강력한 자동차 산업과 에너지 전환(Energiewende)에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.1%를 기록할 것으로 예상된다. 독일의 주요 자동차 제조업체들은 전기 모빌리티로 전환하고 있으며, 고성능 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 정부는 보조금, 연구 자금, EV 및 재생 에너지에 대한 인프라 확장을 통해 이러한 전환을 지원한다. 독일은 수입 의존도를 줄이고 기술 주권을 강화하기 위해 배터리 셀 생산에 막대한 투자를 하고 있다. 태양열 및 풍력 설비가 증가함에 따라 에너지 저장 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있으며 성장을 더욱 촉진하고 있다.
주요 플레이어 및 경쟁 분석
배터리 시장은 에너지 저장 기술의 급속한 발전과 자동차, 산업 및 소비자 부문 전반에 걸친 수요 증가로 인해 경쟁이 치열하다. LG화학, 파나소닉, 삼성SDI, BYD 등 주요 업체들이 세계 시장을 장악하고 있으며, 특히 전기차(EV)와 휴대용 전자제품에 사용되는 리튬이온 배터리를 장악하고 있다. Duracell, Energizer, Eveready와 같은 회사는 소비자 배터리 부문에서 강력한 위치를 유지하고 있다. 한편, Exide Technologies와 EnerSys는 산업용 및 백업 전원 솔루션을 선도하고 있. 집중적인 R&D 노력은 에너지 밀도, 충전 속도, 안전성 및 지속 가능성을 개선하는 데 중점을 두고 있다. 기업이 생산을 확장하고 원자재 공급망을 확보하기 위해 노력함에 따라 전략적 파트너십, 합병 및 지리적 확장이 일반적이다. 중국과 인도의 신흥 기업들도 비용 경쟁력 있는 제품으로 기존 기업에 도전하고 있다. 재생 에너지 통합 및 전기화에 대한 추진이 증가함에 따라 혁신과 경쟁이 지속적으로 촉진되어 시장이 역동적이고 미래 지향적으로 만들어지고 있다.
주요 플레이어
BYD 컴퍼니 리미티드
듀라셀
에너시스
에이브레디 인더스트리
엑사이드 테크놀로지스
존슨 컨트롤
LG화학(주)
NEC 주식회사
파나소닉 주식회사
삼성SDI주식회사
소니 주식회사
도시바 주식회사
배터리 산업 발전
2025년 6월, Neuron Energy는 전기 이륜차, 삼륜차 및 경상용차용 Gen 2 리튬 이온 배터리 팩을 출시했습니다. 인도 도로 상황에 맞게 설계된 배터리는 향상된 성능과 내구성을 약속했다.
2025년 6월, Cummins India Limited는 인도의 청정 에너지 전환을 지원하는 것을 목표로 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 출시했다. 확장 가능한 모듈식 솔루션은 태양광, 풍력 등 재생 가능 전력원을 통합하는 산업에 안정적인 저장 장치를 제공한다.
출처: Polaris Market Research
