미국 볼트·너트·나사 시장 동향 볼트·너트·나사 제조 산업, 안정적으로 성장할 것 정하나 기자입력2018-10-30 18:35:17

* 자료 : KOTRA 해외시장뉴스

 

● 시장 정보 및 전망

 

1) 시장 규모

미국 접착제 등의 대체품 수요 증가, 기존 제품의 수요 감소로 인해 지난 5년간 연평균 1% 감소해 전체 시장 규모는 296억 달러가 될 것으로 예상된다.

 

원자재의 가격 변동은 소비자 가격에 영향을 주기 때문에 최종적인 산업 이익에 영향을 끼칠 수 있다. 또한 철강 가격의 상승은 중공업과 공공 설비, 건설 시장의 수요 반등을 야기하기도 한다. 미국은 2018년 철강 가격과 건설 활동이 모두 증가할 것으로 예상됨에 따라 너트, 볼트, 나사 시장의 규모도 3%가량 증가할 것으로 보인다.

 

또한 2023년까지 5년 동안 볼트·너트·나사 제조 산업은 안정적으로 성장할 것으로 예상되며, 항공우주 시장 내 생산 및 수요의 증가, 미국 달러 가치 하락에 힘입어 시장 규모는 연간 1.5% 증가가 예상되고, 2023년까지 320억 달러 규모에 다할 것으로 전망된다.

 

2) 시장 구성

패스너는 크게 일반 패스너와 정밀 패스너로 구성된다. 일반 패스너는 표준화된 공정으로 대량 생산이 가능하며 정밀 패스너는 특정 산업에 맞게 정교하게 제작된다.

 

미국은 일반 볼트·너트·나사의 시장 규모는 감소하는 반면 정밀 패스너 제품의 수요와 규모는 증가하는 추세이다. 이는 정밀 패스너 제품이 일반 제품에 비해 지속적인 기술 개발을 통해 시장에 대응할 수 있기 때문이다.

 

미국 볼트·너트·나사 제품군 비율

 


자료원 : Ibisworld

 

3) 수요현황

중국과 대만으로부터 수입량이 증가하면서 미국 내에서 판매 수익률이 다소 감소했지만 꾸준한 시장 점유율을 차지하고 있다.

 

자동차 부문 매출은 24.3%, 항공우주 부문 20.0%, 수출 부문, 건설 부문이 각각 13.2%, 8.7%를 차지했다. 특히 항공우주 부문은 지난 20년간 경기 변동에도 불구하고 가장 큰 성장을 이뤘다. 항공우주산업은 향후 5년 동안에도 산업 매출 비중이 증가할 것으로 예상된다.

 

 미국 볼트·너트·나사 수요 현황

자료원: Ibisworld

 

경쟁동향

주요 기업

본사

취급 제품 및 기업현황

프리시즌 캐스트파츠

오레곤주 포틀랜드

(점유율 8.6%)

 

∙ 세계적인 금속 부품, 제품 제조업체

∙ 투자 주조물, 단조품, 항공제품

∙ 전 세계 110여 개 공장 중 82개가 미국 위치

∙ 5년간 미국 매출은 연간 8.3% 증가

∙ 2018년 영업이익 26억 달러 예상

일리노이 툴 워크스

일리노이주 글렌뷰

(점유율 3.7%)

∙ 1923년에 흔들림 방지 패스너 최초 개발

∙ 전 세계 57개 사업장

∙ 자동차 OEM, 테스트∙유지보수 및 전자제품, 용접, 식품, 건설 장비 등 취급

∙ 2018년 영업이익 11억 달러 예상

아르코닉

펜실베니아주 피츠버그

(점유율 3.0%)

 

∙ 항공우주, 운송, 건설, 포장, 중공업 제품 생산

∙ 전세계 13개의 사업장 운영

∙ 항공우주산업에 대한 판매가 매출의 대부분

∙ 2018년 영업이익 9억 달러 예상

 

● 시사점 및 참고사항

1) 품질 표준 및 코팅 일관성 중요

부품 제조 후 평가 시 최신 장비를 사용해 부품을 평가하는 것이 중요하다. 주기적 부식, 두께 및 마찰 시험 계수 등을 평가해 품질 표준과 코팅의 일관성을 높이는 것은 패스너의 안전성과 성능을 위한 기본적인 작업이다. 자동차 OEM의 경우 업체에서 지정한 품질 및 안전 표준을 충족하는지 꼭 확인해야 한다.

 

2) 금형 시장 확대에 따른 기회

2017년과 비교해 금형시장이 빠른 속도로 확대되면서 수출 등의 기회가 증가할 것으로 예상된다. 특히 다중 금속 및 재료를 대상으로 한 코팅의 통합은 경량 제품 사용 증가 및 강철 사용 감소에 따라 업계가 주목하는 분야이다.

 

글로벌 시장이 점차 경쟁적이고 국제화됨에 따라 일관된 표준을 제공하는 제품의 생산이 중요해지고 있다. 제조 지역에 관계없이 외관과 성능면에서 동일함을 유지하는 것은 바이어에게 기본적인 신뢰를 제공하는 것으로 사료된다.

 

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