이탈리아 자동차부품 시장동향 부품공급 업체의 현지 진출 활기 정하나 기자입력2018-09-28 18:05:22

글로벌 금융 위기와 함께 급 하락세를 겪었던 이탈리아 자동차 시장은 2015년 이후 소비 증가에 따라 생산이 증가하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 이에 따른 설비투자, 신차 개발 및 생산시설 확장 등 선순환으로 관련 산업이 호조되고 있다. 이탈리아는 한국의 승용차 10대 수출국으로, 한국 승용차의 對이탈리아 수출이 지속적으로 증가하며 관련 A/S 부품의 소비가 증가하고 있다. 한국 승용차의 對이탈리아 수출은 '17년 39.1% 급증했으며, '18년 1월~7월 기준 전년 동기대비 54.4%의 증가율을 보여 지속적으로 수출이 늘어나고 있다.

 

※ 자료 : KOTRA 해외시장동향

 

 

 

시장 규모 및 동향

2017년 6.9%의 성장을 기록한 이탈리아 자동차 시장은 930억 유로의 생산 매출을 기록했다. 이탈리아의 자동차산업은 이탈리아 GDP의 5.6% 규모에 기여하는 산업으로 전체 제조업에서 차지하는 비중은 10.5%에 달한다.


최근 관련 회사들은 37억 유로의 생산설비 투자로 생산성 향상을 도모하고 R&D에 17억 유로를 투자해 관련 산업의 부흥을 이끌고 있다.

 

이탈리아 신차등록 및 수출 증가로 자동차산업이 부활하고 있다. 이탈리아 자동차산업협회 ANFIA(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)의 발표 자료에 따르면 2016년 이탈리아의 신차 등록 수는 전년 대비 15.9% 증가한 183만 대를 기록했으며 2017년에도 7.9% 증가해 약 197만 대의 신차가 등록된 것으로 집계된다.

 

2007~2017년 이탈리아의 신차 등록 동향
자료원: ANFIA

 

2017년 기준, 이탈리아의 자동차는 의약품 다음으로 수출이 많으며, 수출 상위 2위 품목으로 꾸준히 수출 증가를 보이고 있다. 특히 이탈리아 내 피아트 제조공장의 생산시설 확충과 설비 보수로 생산효율성이 높아지며 국내 생산 모델 및 차랑 수의 증가로 관련 부품 수요가 증가세를 보이고 있다.

 

한국산 차량의 이탈리아 판매 증가로 관련 한국 부품의 소비도 증가했다. 2017년에 등록된 전체 승용차 가운데 한국 기업의 차량들은 전체 비중의 5.4%를 차지하고 있다. 이는 전년대비 5.2% 증가한 수치로 이탈리아 전체 신차 성장 비율인 7.9%에는 못 미치나 한국 승용차의 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 이에 따라 관련 A/S 부품 시장이 성장하고 있는 추세이다.

 

최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

이탈리아의 승용차 시장이 회복세로 돌아서며 자동차부품 수입은 꾸준한 증가세를 보이고 있다.


2017년 이탈리아의 승용차 부품 수입액은 75억 6,000만 유로로 전년 대비 6.6%의 증가율을 기록했다. 글로벌 경제 위기로 하향 곡선을 그리던 이탈리아 자동차 시장이 회복세를 보이며 자동차부품도 2014년 이후 회복세로 돌아서며 매년 성장률을 보이고 있다.


독일은 이탈리아의 자동차부품 수입 1위 국가로 이탈리아 전체 자동차부품 수입의 약 3분의 1을 담당하고 있다. 큰 폭의 수입액 증가율로 이탈리아의 자동차부품 수입 상위 10개국에 포함된 국가는 체코와 오스트리아로 각기 22.95%와 63.24% 증가했다.

 

대한수입 규모 및 동향

한국의 대 이탈리아 자동차부품 수출은 꾸준히 증가하고 있다. 한국 무역협회 자료기준 한국산 자동차부품의 이탈리아 수출은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2014년 이후 두자리수의 수출증가율을 보이다가 2016년과 2017년에는 각기 4.7%와 7.9%로 소폭 증가율을 유지했다. 특히 2018년 7월까지의 수출은 전년 동기대비 29.0% 급증했다.


이탈리아의 한국산 자동차부품 수입은 증가와 감소를 반복하고 있다. 이탈리아의 한국 자동차부품 수입은 수입순위 25번째 국가로 시장을 유지하고 있으나 점유율은 소폭 감소하는 추세이다.


세부 품목을 살펴보면 2017년 기어박스(HS870840)의 수입이 14.4% 증가해 수입국 17위를 차지했으며, 브레이크와 서보(HS870830)는 전년대비 26.9%의 수입증가세를 보였다. 반면, 클러치(HS870893)는 -15.4% 감소했으며 기타 부품(HS870899)에서도 -26.7%의 큰 감소세를 보였다.

 

시사점

이탈리아의 자동차 시장이 회복세를 보이고 있어 자동차부품 시장도 성장하고 있다. 이탈리아의 자동차부품 시장 동향은 승용차 시장 동향과 같은 흐름을 가지고 있어 최근 신차 등록 증가와 함께 자동차부품 수입도 증가하고 있는 추세이다.


특히, 이탈리아 국내 브랜드 자동차의 생산시설 확장 및 설비 투자로 생산성이 향상되며, 이에 공급되는 부품도 수입이 증가하고 있다. 또한, 승용차 수입 증가로 브랜드별 A/S부품 시장이 지속적으로 성장할 전망이다.


이탈리아 자동차부품 시장에서 신기술 투자 및 기술 향상을 통한 경쟁력 확보로 수출 시장 확장이 가능하다.


현지 시장에서 친환경 차량(하이브리드, 전기차)의 비중이 10%대로 증가하며 대체 에너지 차량의 수요가도 증가하고 있다. 또한 2018년부터 이산화탄소 배출 규제가 한층 강화된 EURO 6c가 적용됐다. 이에 따라 각 자동차 브랜드 제조사는 신소재, 신기술이 결합된 친환경 차량 개발에 박차를 가하고 있다. 이러한 트렌드에 맞춰 친환경 관련 부품 개발을 통해 자동차부품 시장의 확장을 노려볼 수 있다.


또한 전 세계적으로 자율주행차량의 연구가 이어지며 전장부품을 중심으로 차량의 연구·개발이 이뤄지는 추세로 이탈리아 자동차와의 공동 연구 등으로 신차 개발을 통한 부품 시장 진입을 추진할 수 있을 것으로 보인다.

 

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