이탈리아 자동차 부품 시장 동향 국내 차 생산 증가에 따라 부품공급 업체 현지 진출 활기 최윤지 기자입력2018-10-02 09:56:59

1. 개요

글로벌 금융 위기와 함께 급 하락세를 겪었던 이탈리아 자동차 시장이 2015년 이후 소비 증가에 따라 생산 역시 증가하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 이와 함께 이탈리아 내 설비투자, 신차 개발 및 생산시설 확장 등 선순환으로 관련 산업이 호조를 띠고 있다.

 


이탈리아는 한국 승용차 10대 수출국으로 한국 승용차의 대이탈리아 수출이 지속해서 증가하며 관련 A/S 부품의 소비도 함께 증가하고 있다.


한국 승용차의 대이탈리아 수출은 '17년 39.1% 급증했으며 '18년 1~7월 기준 전년 동기 대비 54.4%의 증가율을 보여 지속해서 수출이 늘어나고 있음을 알 수 있다.

 

2. 시장 규모 및 동향

2017년 6.9%의 성장을 기록한 이탈리아 자동차 시장은 930억 유로의 생산 매출을 기록했다. 이탈리아의 자동차 산업은 이탈리아 GDP의 5.6% 규모에 기여하는 산업으로, 전체 제조업에서 차지하는 비중은 10.5%에 달한다.

 

2017 이탈리아 자동차 산업 현황

자료원 : 이탈리아자동차산업협회(ANFIA)


최근 관련 회사들은 37억 유로의 생산설비 투자로 생산성 향상을 도모하는 동시에 R&D에 17억 유로를 투자해 관련 산업의 부흥을 이끌고 있다.

 

1) 이탈리아 내 신차 등록 및 수출 증가
이탈리아자동차산업협회(ANFIA)의 발표 자료에 따르면 2016년 이탈리아의 신차 등록 수는 전년 대비 15.9% 증가한 183만 대를 기록했으며 2017년에 7.9% 증가해 약 197만 대의 신차가 등록된 것으로 집계됐다.

 

2007~2017년 이탈리아의 신차 등록 동향

자료원 : 이탈리아자동차산업협회

 

2017년 기준 이탈리아의 자동차는 의약품 다음으로 수출이 많다. 자동차는 수출 상위 2위 품목으로 꾸준히 수출 증가를 보인다. 특히 피아트(Fiat)는 이탈리아 내 제조공장 생산시설을 확충하고 설비보수를 진행해 생산 효율성을 높였다. 이에 따라 관련 부품 수요 역시 증가세를 보였다.

 

2) 한국산 차량 판매 및 부품 소비 증가
2017년 등록된 전체 승용차 가운데 한국 기업의 차량은 전체 비중의 5.4%를 차지했다. 이는 전년 대비 5.2% 증가한 수치로 이탈리아 전체 신차 성장 비율인 7.9%에는 못 미치나 한국 승용차의 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 이에 따라 관련 A/S 부품 시장이 성장하는 추세다.
 

3. 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

이탈리아의 승용차 시장이 회복세로 돌아서며 자동차 부품 수입 역시 꾸준히 증가하고 있다.


2017년 이탈리아의 승용차 부품 수입액은 75억 6,000만 유로로 전년 대비 6.6%의 증가율을 기록했다. 글로벌 경제 위기로 하향 곡선을 그리던 이탈리아 자동차 시장이 회복세를 보이며 자동차 부품 또한 매년 성장률을 보이고 있다.


이탈리아 자동차 부품 수입 1위 국가는 독일로, 독일은 전체 자동차 부품 수입의 약 3분의 1을 담당하고 있다. 수입액이 큰 폭으로 증가해 이탈리아의 자동차 부품 수입 상위 10개국에 포함된 체코와 오스트리아는 각 22.95%, 63.24% 증가했다.

 

4. 대한국 수입 규모 및 동향

 

1) 대이탈리아 자동차 부품 수출 꾸준히 증가
한국무역협회 자료 기준, 한국산 자동차 부품의 이탈리아 수출은 지속해서 증가하고 있다. 2014년 이후 두 자릿수의 수출증가율을 보이다 2016년과 2017년에는 각 4.7%와 7.9%로 소폭 증가율을 유지했다. 특히 2018년 7월까지의 수출은 전년 동기 대비 29.0% 급증했다.

 

대이탈리아 자동차 부품(HS Code 8708) 수출 동향(단위 : 천 달러, %)

자료원 : 한국무역협회(KITA)

 

2) 한국산 자동차 부품 수입 증가와 감소 반복
한국은 이탈리아의 자동차 부품 수입 순위 25번째 국가로 시장을 유지하고 있으나 점유율은 소폭 감소하는 추세다.


세부 품목으로는 2017년 기어박스(HS870840)의 수입이 14.4% 증가해 수입국 17위를 차지했으며 브레이크와 서보(HS870830)는 전년 대비 26.9%의 수입 증가세를 보였다. 반면, 클러치(HS870893)는 15.4% 감소했으며 기타 부품(HS870899)에서도 26.7%의 큰 감소세를 보였다.
 

5. 시사점

 

1) 자동차 시장 회복세로 자동차 부품 시장 또한 성장
이탈리아의 자동차 부품 시장 동향은 승용차 시장 동향과 같은 흐름을 가지고 있어 최근 신차 등록 증가와 함께 자동차 부품 수입도 증가하는 추세다.


특히, 이탈리아 브랜드 자동차의 생산 시설 확장 및 설비 투자로 생산성이 향상됐으며 이에 따라 공급되는 부품 수입 또한 증가했다. 또한, 승용차 수입 증가로 브랜드별 A/S 부품 시장도 지속해서 성장할 전망이다.

 

2) 이탈리아 시장 내 경쟁력 확보로 수출 시장 확장 가능
이탈리아 현지 시장에서 친환경 차량(하이브리드, 전기자동차)의 비중이 10% 대로 증가하며 대체 에너지 차량 수요가 증가하는 추세다. 또한, 2018년부터 이산화탄소 배출 규제가 한층 강화된 유로 6c(EURO 6c)가 적용돼 이에 따라 각 자동차 브랜드 제조사는 신소재·신기술이 결합된 친환경 차량 개발에 박차를 가하고 있다. 이러한 트렌드에 맞춰 친환경 관련 부품 개발을 통해 자동차 부품 시장의 확장을 노려볼 수 있다.


또한, 전 세계적으로 자율주행차량의 전장 부품을 중심으로 차량의 연구·개발이 이뤄지는 추세이므로 이탈리아 자동차사와의 공동 연구 등을 통해 부품 시장에 진입하는 방법도 있다.

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