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베트남 LED 조명 시장동향 급증하는 전력 소비량, 부상하는 고효율 조명 수요 정하나 기자입력2018-07-01 09:50:06

● 시장동향

최근 베트남은 5년간 평균 6%대의 꾸준한 경제 성장과 더불어 전력 수요량이 급증했다. 베트남 전력공사에 따르면, 2010~2015년 베트남 전력판매량 증가율은 연평균 10% 이상을 기록했다. 또한 베트남 7차 전력개발계획 개정안(Power Development Plan Ⅶ)에 의하면 2015~2020년 간 전력수요량은 10% 이상의 연간 성장률을 유지하며 지속적으로 증가할 전망이다.

 

베트남 전력 생산 및 소비량 추이

구분

2016

2017f

2018f

2019f

2020f

2021f

생산량(Twh)

163

175

187

201

215

230

소비량(Twh)

148

159

172

185

199

213

발전설비용량(MW)

34,844

37,822

44,886

48,336

50,761

54,271

주 : f : 연도별 전망치

자료원 : BMI, 무역협회

 

‘Vietnam Light Emitting Diodes(LEDs) Market: Drivers, Opportunities, Trends & Forecast: 2015-2022’ 보고서에 의하면, 베트남 LED 조명 시장 규모는 2017~2022년간 연평균 18.2%의 성장률로 성장을 지속해 2022년에는 약 7억 2,900만 달러에 이를 것으로 전망된다.

 

2017~2022년 베트남 LED 시장 전망

(단위 : 백만 달러)

자료원 : Vietnam Light Emitting Diodes(LEDs) Market: Drivers, Opportunities, Trends & Forecast: 2015-2022(2016)

 

베트남 산업무역부(MoIT)는 에너지 효율성 증대와 유해물질 감축을 위한 방안을 마련하기위해 ‘VNEEP 2(Vietnam National Energy Efficiency Program 2, 에너지 효율 프로그램 2기, 2016~2020)’을 시행 중이다. 해당 프로그램의 추진으로 LED 조명 품목에 대한 에너지라벨링 규정을 마련했다.

 

베트남은 2015년, 지구환경기금(GEF)와 유엔개발계획(UNDP)의 증여자금에 기반한 ‘LED 기술 개발 프로젝트(2015~2019)’를 총리실에서 승인하고 과학기술원(VAST)에서 주관해 시행 중이다. 사업 목표로 △국제표준을 충족하는 국가표준 제정 △LED 부착 건축물 기술규준 업데이트 △시설물에 대한 관리감독 및 평가시스템 △R&D 설비 지원 △라벨 및 품질보증서 발급 △현지 기업에 대한 기술 지원을 추진했다. 이에 따라 2015년 이후 품질표준 및 기술규준에 대한 업데이트가 진행 중이다.

 

최근 상기 유엔개발계획(UNDP) 프로젝트의 일환으로 현지 기업 Dien Quang에 대한 기술 지원, 전문가 초청 교육, 시범사업 의뢰 등을 추진한 것이 2017년 3/4분기~2018년 1/4분기 사업 내용이다. 시범사업으로 하노이 과학기술원(VAST) 사무실, 호찌민시 NBC사(Nha Be Garment Company) 봉제공장, 호찌민시 Le Ngoc Han 사립학교에 대한 Dien Quang사 제품 보급을 진행했다.

 

LED 조명은 콤팩트등, 직관형 형광등, 고압소듐, 메탈램프를 비롯한 모든 구형 조명 품목에 대해 제품 수명이 길고 에너지 절감 효과가 뛰어나지만 제품 단가가 상대적으로 고액이므로 소비자는 초기 구입비용에 대해 부담을 느끼게 된다. 이에 타협점이 될 수 있는 현지 중소기업의 생산품 또는 중국산 LED 제품의 경우, 품질을 신뢰할 수 없다는 인식이 있어 구형 조명과 차별화되는 매력 요소를 지니지 못하고 있다.

 

유엔개발계획에 의하면, LED 조명은 베트남 내 일반 가정보다는 초기 설치비용에 크게 구애되지 않는 외국인 소유 건축물(고급 주거지구와 사무용 건물)에 주로 설치돼 있다.

 

LED 조명산업을 지원하려는 정부의 정책기조가 시행세칙과 예산편성으로 즉각 이어지지 않는 것도 시장 성장을 방해하는 요소이다. 베트남에 진출한 업계 관계자에 의하면, 정부에서 LED 조명의 경제성과 필요성을 인식해 각종 고효율 에너지 프로그램을 통해 관심을 표현하는 것은 사실이다. 그러나 공공 조명 사업과 인프라 신축현장에서는 여전히 고압소듐 조명이 주로 설치되며, 부분적으로나마 진행되는 LED 조명 설치사업은 민간 출자 비율이 높은 시범사업 형태가 대부분이다.

 

LED Inside에 따르면, 기존 설치 조명에 대한 교체 목적 수요가 전체 LED 조명 시장의 78%를 차지하고 있다. 신축 현장을 위한 전면적인 신규 조달보다는 구형·낙후 조명에 대한 대체 조명으로서의 수요 및 공급이 우세하다.

 

경쟁동향

VPBank Securities의 보고서 ‘Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company(2017)’에 의하면, 전체 조명 시장에서 국내 생산품이 60%, 수입품이 40%를 점유했다. 저가 제품군에서는 가격 경쟁력면에서 우위를 점한 중국산이 시장을 장악한 반면, 중-고가 제품군은 생산 노하우를 보유한 자국 기업이 해외 브랜드와 경쟁하는 양상이다.

 

외국산 조명제품의 수입 규모는 꾸준히 확대되고 있는 추세로, 총 56%의 성장률(2012~2016년 기준)을 기록하며 2016년에 6억 2,000만 달러에 도달했다. 2016년 기준 중국산 조명제품 수입 규모는 5억 2,590만 달러로 84.8%의 압도적인 점유율을 기록했다.

 

● 시사점

베트남 정부는 인프라 건설 시범사업과 에너지라벨링 인증제를 통해 에너지 효율화에 대한 의지를 지속적으로 표명해왔다. 반면 해당 정책 기조에 부합하는 시행세칙, 규정, 기술적 장치의 마련은 현재진행형이다. 느슨한 관리감독 규정은 LED 제품에 대한 높은 관심이 수요 및 공급으로 직결되지 않기 때문이다.

 

현재 베트남 시장에서 유통되는 LED는 자국 제조법인을 중심으로 한 국내 조립, 수입램프 개조, 국제 ODM, 조명제품 수입이라는 다양한 경로로 유입되고 있다. 이는 저가형 LED 조명 보급이 확산되는 배경을 조성하고 있다.

 

중국 및 베트남에서 생산되는 저가·저품질 제품으로부터 한국 상품을 보호할 수 있는 제도적 장치, 예컨대 품질표준과 관리감독 규정 등이 미비하다는 사실에 유의해야 한다.

 

베트남의 주요 기업도 자체 R&D 센터와 생산설비에 투자액을 늘리고 해외 전문가를 초청하는 등 다방면으로 품질 개선을 꾀하고 있다. 따라서 이들과의 경쟁이 불가피하므로 브랜드 인지도를 높이고 상품 매력을 홍보하기 위한 전략적 접근이 필요하다. 제품 수명과 내구도, 전기요금 절약 등을 강조하는 마케팅 전략을 구상해야 할 것으로 보인다.

 

* 자료 : KOTRA 해외시장뉴스

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