헝가리, 친환경 전기자동차 산업 삼성SDI 등 국내 대기업 진출로 협력업체 동반진출 가능성 최윤지 기자입력2018-05-04 09:07:40

1. 유럽과 헝가리 자동차 시장

 

자료원. 전기차 관련 시장조사기관 InsideEVs

 

1) 유럽의 친환경 자동차 시장 확대 움직임

현재 유럽 전 지역에는 총 2억 5,600만 대의 자동차가 등록돼 있으며, 전 세계 자동차 생산의 24%가 유럽에서 이뤄진다. 유럽 운전자들은 연평균 1만 3,000㎞를 주행하며, 자동차를 한 번 구매하면 10년 정도 사용한다.


천연가스, LPG 자동차 등 대체연료 자동차는 유럽 전 지역에 등록된 자동차의 5.6%이다. 아직 유럽 전 지역에서 판매되는 자동차의 절반 이상이 디젤 자동차이며, 신규 판매 자동차 중에서 4.2%가 대체연료 자동차이다.


유럽은 미국, 중국에 이어 세계 3위 전기 자동차 생산국이며, EU 차원의 청정에너지 연료에 대한 기금 지원(Horizon 2020)을 통해 전략적으로 추진하는 분야이다.

 

2) 헝가리 전기자동차 시장

 

2011~2017년 헝가리 전기차 시장점유율 추이

자료원. EAFO(European Alternative Fuels Observatory)

 

최근 2년간, 헝가리의 자동차 판매량은 매년 20% 이상씩 증가했다. 헝가리 통계청에 따르면 헝가리의 등록 차량은 2016년 기준 331만 대였고, 2017년에 신규로 약 11만 5,000대가 추가등록 됐다.

 

2017년 헝가리 플러그인 전기차 인기 모델 시장점유율

자료원. EAFO(European Alternative Fuels Observatory)


2017년 헝가리 자동차 시장에서 전기차의 시장점유율은 0.5%로 나타났다. 차량 등록 기준으로 보면, 2015년에는 300대, 2017년 3,500대로 매우 증가했다. 즉 2년 사이에 전체 등록 자동차 대수가 1.03배 증가한 것에 반해, 전기차는 11배 이상 증가했다는 점이 주목할 만한 것이다.

 

2. 헝가리 전기차 시장을 주목해야 하는 이유

 

1) 전기차 시장 개발에 대한 긍정적인 전망(2023년)

2014년 헝가리 PWC(PricewaterhouseCooper)의 발표에 따르면, 2023년 헝가리 전기차가 5만 2,000대를 넘어설 것이며, 이는 약 3,900만 대로 예상되는 헝가리 등록 차량 숫자의 1.3%에 달하는 숫자이다.


2023년까지, 전기차의 연평균 주행거리는 현재의 내연기관 자동차의 수준에 달할 것으로 예상된다. 이는 향후 10년간 기술 발달에 따라 전기차 충전소 설치가 점차 전 지역으로 확대될 것이며, 5년마다 5%씩 전기차의 주행 효율이 증가할 것으로 보인다.

 

2) 환경에도 도움 되는 전기자동차

전기자동차를 통해 CO2 배출량을 줄일 수 있다. 이는 헝가리가 잉여 CO2 배출권을 거래할 수 있다는 의미이다.

 

PWC의 전망에 따르면, 전기차는 향후 10년 넘는 동안 최소한 17만 톤의 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있을 것으로 예상되며 이산화탄소 배출권 거래로 2023년까지 700만 유로의 수익이 발생될 것으로 전망된다.


전기차는 3,644만 유로의 대중교통으로 인한 공해를 처리하는 비용을 줄이는 데 기여한다. 또한, 전기차를 통해 교통 소음을 현격히 줄일 수 있는데, 연간 약 1,050만 유로의 대중교통으로 인한 소음공해 처리비용이 감소할 것으로 기대된다.

 

3. 연계 산업 성장 : 전기 충전소와 전기 버스의 대중화

 

1) 헝가리의 충전소

헝가리 통계청에 따르면, 헝가리에는 170개의 전기 충전소가 있다. 전국의 충전소에는 2018년 5월 31일(목)까지 330대의 새로운 충전기가 설치될 것이며, 그중 25대의 충전기가 고출력 충전기이고 대부분은 22㎾ AC 충전기이다.


헝가리 정부는 충전소에 대한 국민들의 접근성을 향상하기 위해 주민 1만 5,000명 이상인 지역에 재정적 지원을 통해 충전소를 확장하고 있다. 또한, 최근 대도시, 관광지, 고속도로 근처, 중앙 및 지방 정부 청사에 인접한 150개의 추가 충전소 설치 관련 입찰을 했다.

2) 대중교통도 전기차로 운영 기대

 

헝가리는 2000년대 들어 세계에서 가장 큰 버스 생산국으로 높은 버스 제조 기술을 가지고 있다. 헝가리 내 버스 공장들은 최근 신에너지 차량에 중점을 두고 기 생산 공장의 생산 포트폴리오에 변화를 시도하고 있다.


헝가리 Komárom에 있는 중국 BYD 공장에서 전기버스를 생산 중이며, 헝가리 Evopro사가 개발한 전기버스 Modulo Medio Electric은 헝가리 자동차 공장인 MABI-BUS에서 조립하고 있다. 현재 부다페스트에서는 약 20대의 전기버스 MABI-BUS가 시범적으로 운행되고 있다.

 

4. 유럽 전기자동차 메이커 납품을 위해 헝가리에 투자한 국내 기업

전기차 배터리 생산 공장 건설로 한국 기업들이 헝가리에 진출하고 있다. 삼성SDI는 2016년 8월 헝가리 Göd 공장을 유럽 전지 생산지로 선정하고, 2017년 5월에 1,000억 대 규모의 전기차 배터리 공장을 설립했다. 2018년 5월부터 연간 전기차 배터리 5만 대 양산을 개시할 예정이다.


SK이노베이션은 2018년 3월 헝가리 Komárom에 약 8,402억 원 규모의 전기차 리튬 배터리 생산 공장 착공해 2019년 여름에 시범 가동할 예정이다. 2020년부터 연간 배터리 생산량 7.5GWh를 목표로 운영할 계획이다.


신흥SEC는 헝가리 Monor시에 336억 원 규모의 전기자동차 배터리부품 생산 공장을 완공했다. 본 공장 건설에는 헝가리 정부가 약 32억 원의 자금을 지원했다. 본 공장은 유럽지역 첫 공장이며, 2019년부터는 공급원자재의 약 80%를 헝가리에서 구매할 계획이라고 밝혔다.

 

5. 시사점

헝가리 전기자동차 시장에 진출하는 대기업이 증가함에 따라, 협력 중소∙중견 기업들의 동반진출 고려가 필요하다. 삼성SDI, SK이노베이션의 전기차 배터리 생산 공장 투자 진출에 따라 협력 중소기업의 동반 진출이 증가하고 있으며 앞으로도 추가 양산이 가능할 것으로 보인다.


헝가리에는 프로젝트형 사무소 설립이 불가능하므로 헝가리 진출 시 반드시 법인을 설립해야 하며 현지 변호사를 필수로 선임해야 하는 점도 인지해야 한다. 아울러, 입찰 준비과정에서는 다수의 중소기업이 서로 협력해 현지 환경을 이해하고 진행하는 것이 필요하다.

 

헝가리 주변국으로의 진출 및 충전소, 전기버스 등의 분야도 검토할 필요가 있다. 헝가리는 위치상 동유럽 및 서유럽 이웃 국가로의 물류 운영이 유리하므로 주변국으로의 진출 확장 거점으로 헝가리를 선정해볼 수도 있다. 오스트리아는 높은 구매력을 가지고 있고, V4 국가 중에서는 폴란드가 전기 자동차 소유자에게 세금 감면을 계획 중이다.


또한, 전기 충전소 설치 등의 분야로도 진출도 가능해 보인다. 이에 앞서 설치 스펙이나 정보를 파악해야 할 것이다. 아울러, 전기버스는 중국 업체가 이미 진행하고 있으므로, 한국 기업은 경쟁력 있는 분야를 발굴해 진출해야 할 것으로 보인다.

 

* 출처 : KOTRA 해외시장뉴스 http://news.kotra.or.kr

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