그리스, 자동차부품 시장 수요 증가 2017년 그리스 자동차 판매량 회복 전망 최윤지 기자입력2017-12-01 10:14:53

1. 개요

그리스 자동차부품 시장에는 정품 부품과 애프터마켓용 부품이 있다. 정품 부품은 주로 제조국에서 인정받은 공식 딜러를 통해 수입되며, 애프터마켓 시장 내 부속품 혹은 OEM 부품은 외주 제조업체를 통해 거래 및 수입된다.


애프터마켓용 부품은 자동차부품 생산업체의 브랜드가 아니라 자동차 제조 주문사의 브랜드를 붙여 유통되며, 자동차부품 종류는 용도와 교체시기에 따라 구분된다.


비소모성 제품이 전체 시장의 74%를 차지하고, 소모성 제품이 나머지 26%를 차지하고 있다. 비소모성 부품은 자동차의 차체 부품(Body Parts)과 같은 핵심제품을 포함하고 있어 소모성 부품에 비해 그리스 시장 내 가치가 높다.

 

 

 

2. 그리스 자동차부품 수요 시장

자동차 부속품의 수요는 주로 제3국을 통한 수입이 큰 비중을 차지하고 있다. 새로운 고객 창출, 플릿 고객(개인 고객이 아닌 기업 고객) 증가가 주된 수요 증가의 원인으로, 그리스 경제 위기의 여파로 자동차 시장의 신고객 판매량이 대폭 감소했다.


2007년 신고객 대상 자동차 판매량은 28만 대에서 2012년 5만 9천대로 감소했고, 2013년 지난해 같은 기간 대비 시장이 안정화 돼 0.4%의 미미한 상승폭을 보였다.


2014년 등록된 신차 판매량은 7만 1,218대로, 2013년 신차 판매량 5만 8,694대에 비해 약 21.3% 증가했다. 2015년 신차 등록 수는 3.4% 증가해 7만 5,805대가 판매됐으며, 2017년에는 지난해 같은 달 대비 약 4% 증가했고, 점차 증가세로 돌아섰다.

 

 

1988년에서 2008년까지, 그리스 자동차 시장 내 플릿 고객은 약 6%의 평균성장률을 보였다. 2009년에서 2011년까지의 평균 성장률은 2%로 감소했고, 2012년 자동차 플릿 고객은 약 1% 감소했으며 2013년에서 2015년까지 같은 추세가 이어졌다. 2016년부터 그리스 자동차 시장 내 플릿 고객 성장률이 1.9%로 소폭 증가하며 회복세를 보이기 시작했다.

 

 

 

3. 그리스 자동차부품 시장규모

2012년 자동차부품 전체 시장규모(소매가격 기준)는 약 4억 6천만 유로였다. ICAP의 최근 조사에 따르면 1998년부터 2007년까지 시장규모는 평균 증가율 8.7%를 보였다. 2008년 이후 시장규모가 대폭 감소됐으며, 특히 2010년에는 자동차 부속품의 판매량이 약 21%까지 하락했다.


2011년에는 지난해 대비 약 11% 판매량 감소로 그쳤고, 감소 추세는 2012년까지 그대로 이어져 전년대비 약 13%로 감소했다.


그러나 2013년에는 그간의 감소 추세를 벗어나 증가 추세로 돌아서며 지난해대비 6.8% 증가했고, 2014년에도 연달아 시장 규모가 10.7%로 증가하며 평균 판매량은 6.1% 상승했다. 2015년에도 지난해와 비슷한 추세가 이어졌다. 2016년 판매량은 평균 증가율 약 20%를 보이며 대폭 상승했다.


현지 시장 조사에 따르면 수입 정품 부품의 판매량은 자동차부품 전체 판매량의 약 62%를 차지했다. 애프터마켓 시장 내 수입 부품들이 나머지 38%를 차지했다.

 

2015년 경제∙정치 불안정성으로 인해 금융 거래 제한 기간 내 수입통제가 이뤄져 그리스 내 부품 수입 규모가 약 17.3% 감소를 보였다. 2016년에는 자동차부품(엔진, 차체, 변속기), 전기부품, 배터리를 포함한 모든 수입제품이 증가 추세를 보였으며, 2016년 평균 증가율은 약 14.4%를 기록했다.

 

 

4. 그리스 자동차부품 시장동향

일반적으로 정품 부품이 애프터마켓 부품보다 높은 가격대를 형성하고 있기 때문에 그리스 경제 위기의 여파로 애프터마켓의 부품 시장이 유망할 것으로 보인다. 애프터마켓 부품은 정품 부품과 품질의 차이는 크지 않지만, 저렴한 가격으로 현지 시장 내 수요가 높다.


현지 자동차 서비스센터나 수리점에서는 소비자에게 가격경쟁력을 제공하기 위해서 애프터마켓 부품을 주로 수입하고 있다. 이에 따라 정식 부품 수출업체들은 전략적 가격 책정법을 사용하고 있다.


2010년 이후로 현지 현대자동차와 기아자동차의 독점 수입업체는 정품 부품의 가격을 40% 할인된 가격으로 거래하고 있다. 또한 매년 판매 목표 수치와 관련한 선계약에 따라 정품 부품의 추가적 할인이 적용된다.

 

 

5. 시사점

그리스 시장 내 새로운 수입사들의 등장으로 재정 위기로 휘청거렸던 그리스 정품 부품시장 에 돌파구가 마련됐다. 기존 체제에서는 P.Davaris사가 시장 내 점유율 30%를 차지하며 독점적 지위를 누리고 있었으나, 올해 Vasilakis 그룹사가 70%의 막대한 점유율을 기록하며 시장 내 독점적 위치를 확보했다.


신생 수입업체들이 현대자동차나 기아자동차 판매 강화를 위해 브랜드 이미지 제고와 제품 포트폴리오 강화에 힘쓰고 있으며, 그리스의 주 수입업체들은 애프터마켓용 부품을 우선적으로 취급하고 있으므로 관련 수출기업은 이에 주목할 필요가 있다.

 

 

* 자료 : KOTRA 해외시장뉴스 http://news.kotra.or.kr

 

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