일본 공작기계 시장동향 스마트폰 특수의 재도래 및 반도체 호조로 회복세 문정희 기자입력2017-09-28 17:12:13

□ 공작기계 시장 규모·동향 및 선정 사유
 
  ㅇ 일본의 공작기계는 최근 2년간 마이너스 성장을 보였지만 스마트폰 특수의 재도래 및 반도체의 영향으로 회복세를 보임.
    - 스마트폰 특수가 사라지고 엔고 악재가 겹쳐 2016년에는 중국, 독일에 이어 생산액 세계 3위로 전락
    - 2016년 말부터 중국의 스마트폰 특수 재도래 및 반도체, 자동차 설비 투자 수요 확대로 성장세 회복

 


ㅇ 일본 공작기계공업회에 따르면 2017년 1~3월보다 4~6월 수주 증가폭이 크며, 특히 2016년 동기 대비 수출금액이 많이 늘어남.
 
  ㅇ 트럼프 정권 이후 미국 내 인프라 투자 확대에 대한 기대로 2017년 일본의 공작기계 수주는 전년대비 10% 증가한 1조3500억 엔에 달할 것으로 전망. 이는 3년 만에 처음으로 증가한 수치로 향후 공작기계 부품 수요가 대폭 늘어날 것으로 예상
 
  ㅇ 일본 국내 시장은 정부의 보조금 등의 효과가 유지될 전망
    - 중소기업 투자촉진 세제, 생산업 보조금, 에너지절약설비 도입 보조금 등의 적극적인 정부 지원 정책에 힘입어 연수가 오래된 기계를 생산성이 높은 최신 기계로 교체하려는 움직임이 작년부터 주춤한 상태나 최근 확대 현상을 보임.
 
□ 수입동향
 
  ㅇ 공작기계 중 범용적 수요가 높은 수치 제어식 선반 품목이 속하는 HS Code 845811 항목의 경우 최근 몇 년간 중국 제품이 국내 수입 시장의 60% 전후의 높은 점유율을 차지
    - 2016년 중국과 대만 제품이 주춤한 사이 한국 제품은 점유율이 3.51%에서 11.15%로 올랐으나 올해 들어 소폭 하향함.

 


 

ㅇ 공작기계 구성에 사용되는 주요 가공부품 품목이 속하는 HS Code 732690 항목 역시 중국 제품이 높은 점유율을 차지
    - 한국 제품은 점유율에 있어서 큰 변동은 없으나 전년도 같은 기간에 비해 올해는 11%의 증가율을 보임.

 

 

 

□ 수입 규제, 관세율 및 필수 인증 등


  ㅇ (수입 규제) 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.
 
  ㅇ (관세율) 기본 무관세
 
  ㅇ (필수 인증) 특별히 없음.


□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
 
  ㅇ 일본의 공작기계 업체는 소수의 종합 대기업과 특수 분야에 특화된 다수의 중견 기업으로 구성돼 있음.
    - 업계 1위는 FANUC으로 공작 기계의 두뇌 역할을 하는 NC 장치로 세계 최고 점유율을 자랑. NC와 서보로 구성된 'FA 사업'과 FA 사업의 기본 기술을 응용하는 '로봇 사업', '로봇머신 사업'이 중심
    - 2위는 DMG MORI임. 세계 최대급 공작기계 메이커 그룹으로. 북미와 중국에서의 해외생산을 본격화함.
    - 3위는 아마다홀딩스임. 레이저 기계 및 펀칭 머신 등 판금 기계 주력. 판금, 프레스 기계 시장에서 점유율 70%에 육박함.
 
  ㅇ 최근 IoT의 영향으로 관련 제품을 단독 개발하는 업체도 있으나 IT·SI 기업과 제휴 및 협업해 개발하기도 함. 오쿠마-GE, DMG 모리-마이크로소프트, 야마자키 마작-시스코 시스템이 각각 제휴하고 있음.


□ 시사점
 
  ㅇ 공작기계는 제품 검토에서 발주까지 상당한 시일이 걸리는 제품으로 품질과 가격 두 가지 조건을 모두 만족시키는 것이 중요함. 또한 납품 이후의 A/S도 중요시하기 때문에 대부분의 수요처가 외국산 제품의 경우 일본에 거점을 보유하거나 공식 대리점이 있는 업체 제품을 선호함.
 
  ㅇ 리드 타임이 긴 만큼 이 기간 일본 기업과의 신뢰관계 구축이 중요하며 개발 속도 및 가격 경쟁력, 품질과 관련한 업체의 장점을 지속적으로 어필하는 것이 중요함.
 
  ㅇ 최근 공작기계 업계에 부는 'IoT'의 열풍을 잘 이용해 관련된 제품 및 시스템, 소프트웨어를 개발해 공략할 필요가 있음.
 
자료원: 일본 공작기계공업회, 닛케이산업정보, 사계보 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합

 

* 자료 : KOTRA 해외시장뉴스 http://news.kotra.or.kr

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